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14:12","market":"us","language":"zh","title":"蔚来“事故”之后，“故事”该怎么讲？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1142346756","media":" 智能相对论 ","summary":"8月12日，一名31岁的企业家在一起交通事故中罹难，在他的讣告中，特别提到了事发时，其驾驶的是蔚来ES8汽车，并启用了“自动驾驶功能”（NOP领航状态）。\n8月18日，莆田交警对该起车祸进行通报，表明","content":"<p>8月12日，一名31岁的企业家在一起交通事故中罹难，在他的讣告中，特别提到了事发时，其驾驶的是蔚来ES8汽车，并启用了“自动驾驶功能”（NOP领航状态）。</p>\n<p>8月18日，莆田交警对该起车祸进行通报，表明将在事故调查基础上依法做出责任认定。同日，超500名蔚来车主发出《蔚来车主对NP/NOP系统认知的联合声明》，强调蔚来公司对NP/NOP的介绍、宣传未对其构成混淆和误导，此事再次冲上了热搜。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3e298b6d0e878aa5134587dc0c643a1\" tg-width=\"1400\" tg-height=\"1975\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>次日，在“蔚来车主联合声明”后，又有上千车主加入“反车主联合声明”，拒绝被此前的声明代表，有部分用户表示，在买车的过程中，针对驾驶辅助系统并没有接受到专业的介绍和宣传。</p>\n<p>期间，遇难车主家属曾指蔚来服务人员未经警方及家属允许接触事故车。8月23日，据媒体报道，已故车主林文钦的家属已在福建省莆田市公安局三江口派出所报案，称蔚来涉嫌帮助毁灭、伪造证据，该报案已被当地公安局受理。</p>\n<p>虽然，对于事故是否由蔚来的NOP引起还没有定论，但此事已将蔚来推上了风口浪尖。同样备受大众关注的，还有蔚来的Q2财报，面对增速放缓，和汽车交付量被理想、小鹏赶超的尴尬，蔚来“未来”的故事还能怎么讲？</p>\n<p><b>01 交付车增速放缓，蔚来不敌“理鹏”？</b></p>\n<p>8月中旬，蔚来公布Q2财报，其中营收为84.5亿元，同比增长127.2%；净亏损为6.59亿元，同比收窄45.4%，从数据上来看，营业收入持续增长，亏损有所收窄。</p>\n<p>但值得注意的是，蔚来Q2亏损的环比是有所扩大的，可以说，蔚来是卖了更多的车，却亏了更多的钱。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa93d9f8b58e184fe1d6a3ad897d5dbb\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>更让人感到担忧的是，蔚来的营收增速已经开始放缓，甚至下滑。从最新公布的7月交付车数量来看，蔚来也首次落后于理想和小鹏，在“蔚理鹏”三者的排名中垫底。</p>\n<p>《智能相对论》认为，虽然，<b>销量的起伏很常见，但对于蔚来来说，屈居第三名并不正常。要知道，蔚来自打量产以来，销量一直在“蔚理鹏”中排名第一。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7e3d7581faa4f4453e5f76bac3aed96\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"1089\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6bac27a1d6c944b44bf1699ca0af9a4\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>除了销量下滑以外，蔚来的毛利率也开始“滑落”，其Q2的综合毛利率和整车毛利率较今年Q1均有不同程度下滑，整车销售毛利率从Q1的21.2%下降至Q2的20.3%，综合毛利率从Q1的19.5%下降至Q2的18.6%。</p>\n<p>一方面是蔚来的新车销量增长迎来瓶颈，另一方面是其毛利率不升反降，这是不是意味着，蔚来“赚钱能力”下滑变成了事实？</p>\n<p>而在《智能相对论》看来，这是由两方面原因造成的。</p>\n<p>首先，蔚来汽车交付周期太长，这会降低部分消费者的购车意愿。以蔚来ET7为例，作为一款主打豪华和性能的高端车型，预计这款车型正式交付上市后，能进一步拉高蔚来的整车毛利率，同时也能通过新车型来作为营销传播的亮点，连带刺激整体销售。</p>\n<p>但早早亮相的ET7，或要到明年一季度才能交付，这也意味着2021年整个周期，蔚来都没有新车登场，如何解决这一状况，对蔚来而言恐怕也是一大考验。</p>\n<p>另一方面，交付周期过长，也揭示了蔚来的“产能”问题。此前，蔚来创始人李斌曾承认：“从整个季度来讲，现在单月全供应链的产能如果能够在7，000-7，500辆之间，对我们来讲已经是很大的挑战了。”</p>\n<p>目前来看，蔚来只有江淮蔚来合肥先进制造基地一家工厂，而其第二工厂预计要在明年三季度才开始投产，而且，在今年3月，江淮蔚来合肥工厂就曾因“缺芯”而停产5天。</p>\n<p>在芯片短缺的行业窘境下，蔚来的产销规模或难以在今年内出现突破，在这个背景下，市场份额被其它品牌，特别是被“新造车”第二梯队品牌所瓜分的速度，或将加快。</p>\n<p><b>02 “新造车”元老，如何跑得更快？</b></p>\n<p>数据显示，截止今年5月，国内新能源车的市场渗透率已超10%，L2级智能驾驶装载率超过15%。整个2020年，中国乘用车销量其实是略有下降，但智能乘用车的销量却同比上涨107%。</p>\n<p>由此可见，以2020年为起点，智能车市场已在加速发展。转折点正发生在去年，而在此之前，对“蔚理鹏”来说，尚未有真正意义的竞品出现。</p>\n<p>我们回看整个汽车智能化的浪潮，传统汽车厂商所要面对的市场变革，其实跟当年胶卷市场所面临的困境很像。彼时柯达几乎垄断了胶卷市场，但随着数码摄像时代的来临，柯达这只大船无法在短期内成功掉头转型，最终输掉了品牌。</p>\n<p>智能汽车刚面市的时候，传统汽车厂商虽有警惕，却难以在短期内拿出“有诚意”的车型来对抗，以奥迪第一款电动车Etron为例，这款定位豪华的车型其实是由原来的汽油车款改造而成，是常见的“油改电”车款。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caad02bf329420c2cd0ce74fffb841a1\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"974\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6bac27a1d6c944b44bf1699ca0af9a4\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>“油改电”车型到底好不好，我们不在此评价，但显然，市场对于这种车型的评价是两极分化的。可见，传统汽车厂商初入新能源车领域，也未必能得到新造车粉丝们的认同。</p>\n<p>同时，在去年之前，除了“蔚理鹏”之外的新造车品牌，还未能形成明确的梯队。据不完全统计，2020年以前的新造车企业有将近超过100家，如今，随着一批批企业因资金耗尽，或技术实力不足而被动离场，存活下来的品牌已不多。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d6f171e9f135e8b2013ec314548dc43\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"730\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a6177096abf1f34e0368c14cbe5abb4\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在2020年之后，“新造车”市场则明显完成了优胜劣汰，存活下来的“新造车”品牌，已经形成了第二梯队，包括威马、哪吒、零跑、爱驰等已有量产车下线的品牌，且从销量来看，第二梯队与“蔚理鹏”第一梯队之间的差距，已经逐渐拉近。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/84a596c7ac747836d49c589d39b2407a\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"882\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6bac27a1d6c944b44bf1699ca0af9a4\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而传统汽车厂商也在加速发力，交出了更有诚意的车型作品。在今年的车展中，吉利宣布推出极氪新品牌；华为推出自己的自动驾驶系统，分别与北汽、长安、广汽合作推出三个汽车子品牌，显然，国内传统汽车厂商的发力更为迅猛。</p>\n<p><b>面对新老对手的强劲追赶，在产销规模难以实现快速突破的背景下，“新造车”元老们要增加营收，就只能另外寻找新的增长点了，而软件和服务收入，是大多数“新造车们”的选择。</b></p>\n<p>“自动辅助驾驶付费服务”是近年大多车企主推的付费服务，以蔚来为例，旗下车型都能加载名为NIO Pilot的自动辅助驾驶系统，其精选包和全配包定价分别为1.5万元和3.9万元，车主可以选择次性付费模式、自动驾驶功能并入车价內及按月、季度、年收费的订阅模式。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/474ac76a9fbb7b466b1a3f06f38d836c\" tg-width=\"1400\" tg-height=\"1369\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>李斌曾在今年第二季度的财报电话会议上表示，NIO Pilot的选配率已经超过80%，未来预计可把毛利润率提高3-4个百分点。</p>\n<p>如果顺利推行的话，这种“订阅式收费”的服务，有机会为公司带来 “逐年增长”的收入，客户就像果子，通过逐渐培养出来的使用习惯，在系统不断迭代的基础上，便能带来持续的收入贡献。</p>\n<p>但尴尬的是，在自动辅助驾驶服务收费模式还未完全熟透之前，上文提及的蔚来车主交通意外身亡的事件，或让消费者对“自动辅助驾驶服务”的看法被完全颠覆，“自动驾驶”和“辅助驾驶”，两字之差，差之毫厘。</p>\n<p>腾讯汽车发布的“汽车自动驾驶付费调研”显示，了解和不了解自动驾驶服务的被访者约各占一半，其中，有超过七成被访者表示“没有体验过自动驾驶服务”，而“作为驾驶员或乘客体验过”该项服务的仅占28.7%，这表明自动驾驶离人们的生活尚有一定距离。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ff40c6ff51ee65616ff4850a2448a93\" tg-width=\"1400\" tg-height=\"924\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6bac27a1d6c944b44bf1699ca0af9a4\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而除了软件服务之外，蔚来还有Nio Service，即其售后市场服务，包括整车质保、更换电池等，在各大“新造车”品牌中，蔚来的售后服务套餐价格是最高的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/234909a94497f371470beca7b5b373aa\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"781\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f276ee650469fedeb0b5169dbacf726\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>一直以来，服务都是蔚来的“关键字”，很多人买车看重车辆质量、性价比，但也很一些人愿意花钱买省心，乐于为产品后续的服务花钱，而蔚来车主往往就是后者。</p>\n<p>但对蔚来来说，随着用户数量增加，想要维持原本的优质服务，成本渐渐成了难题。在蔚来Q2的财报中，净亏损之所以环比增大，其中一个原因在于销售及管理费用也在增大，达14.98亿元，环比一季度上涨超25%。</p>\n<p>而蔚来的销售规模增速，却还比不上销售费用的增速，可见，蔚来逐渐增多的营销活动正在拉升企业经营成本，却没能创造出更多收入，目前其销售软件及内容的服务收入仅占营收的8%左右。</p>\n<p>在这种情况下，“新造车们”的增收之路，估计还很漫长。</p>\n<p><b>03 新造车们的未来，量产是关键</b></p>\n<p>因此，在寻找新增长点和主营业务之间，专注主营业务或才是“新造车们”未来发展的关键，而其中，量产问题也成为智能汽车领域的核心关注点，为什么这么说呢？</p>\n<p>《智能相对论》翻到麦肯锡预测，在智能驾驶方面，中国有望成为全球第一的ADAS（高级驾驶辅助系统）市场；在自动驾驶方面，中国将会在2030年成为全球最大的自动驾驶市场，预计市场规模将在2025年达到3994亿元，复合年增长率为136.2%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f276ee650469fedeb0b5169dbacf726\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>但对比“自动驾驶”的定义，在目前的“新造车”市场中，大多数车企的“自动驾驶”均集中在L3级别，而“蔚来事件”后，车企们更强调目前的技术为“辅助驾驶”而非“自动驾驶”，可见，即便是第一梯队的“蔚理鹏”，离“智能/自动驾驶”，还有一段距离。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而在《智能相对论》看来，即便不少车企纷纷发布关于自身“自动驾驶”技术的迭代和创新，比如从L3到L4的突破，但一旦 “新造车们”真正迈入了“智能/自动驾驶” 阶段，技术的角逐便会被量产的角逐所取代，仅停留在PPT阶段的“技术创新”意义不大，“技术化量产”才是更高维度的智能化汽车发展关键字。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24d4bda36df8923b0c588017b0bc6799\" tg-width=\"1398\" tg-height=\"656\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f276ee650469fedeb0b5169dbacf726\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>那么，我们从三个维度来看一下，蔚来的未来，能否完成智能化汽车的量产任务，继续在智能车市场上厮杀？</p>\n<p><b>首先看研发能力，</b>这既包括新车型的研发能力，也包括智能技术在车型上的搭载。智能技术在车型上的搭载，最难的是要打通商业与技术的闭环。</p>\n<p>因为简单的信息辅助，比如倒车雷达是无需与车辆控制系统有交互，但控制辅助类功能的实现，必然需要与车辆的控制系统直接交互，因此需要大量的数据来不断进行测试和调校。</p>\n<p>小马智行总经理莫璐怡认为，自动驾驶是一个基于实践和大数据的创新性问题，这里的实践就是指真实的道路测试。</p>\n<p>其分享了一个案例，小马智行正式落户广州前，其整个自动驾驶系统对雨天和水花处理能力是比较一般的，原因在于加州常年阳光明媚，没有太多雨天和水花的情景积累。</p>\n<p>来到广州之后，在500天的运营时间里，就有一半以上时间经历了雨天，这让小马智行的自动驾驶系统处理雨天情景的能力得到了提升。</p>\n<p>可见，对于自动驾驶技术的研发来说，数据至关重要，系统必须基于真实的驾驶数据，才能进行优化和不断迭代。因此，研发能力跟量产之间息息相关，因为量产意味着数据规模更大，而强大的数据规模，也意味着能进一步帮助智能驾驶技术的提升，深化企业的技术护城河。</p>\n<p>目前来看，在一众“新造车中”，仅特斯拉能超前跑出，凭借其庞大的交付量，特斯拉目前已累积近50亿公里的数据，远远超越国内任何一家车企或造车系统。</p>\n<p>因此《智能相对论》认为，在现阶段自动驾驶技术对国内新造车而言，更像是卖车亮点，而非真正的核心技术，因为缺乏海量数据的支撑，蔚来离“技术化量产”还有一段距离，接下来，除了自身技术的突破之外，能否实现多少产生“数据”的汽车销量，也会是关键。</p>\n<p><b>再看交付规模。</b>技术之于量产固然重要，但“造车能力”同样重要。目前，蔚来位于合肥的第二座制造基地已开工建设，园区初期投资500亿元，预计建成后整车年产能达100万辆。</p>\n<p>不过，<b>对比各大“新造车们”的产能实力，目前未来蔚来的交付规模只能说属于中下水平，甚至落后于第二梯队的威马汽车。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00bd472a2c1e40649d995f141a619e23\" tg-width=\"1399\" tg-height=\"814\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41\" tg-width=\"1\" tg-height=\"1\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>此外，大多“新造车”品牌都是选择自建工厂，而蔚来则是选择“合作制造+核心零部件自主研发”的模式与江淮汽车进行合作。</p>\n<p>蔚来在生产初期通过代工模式与江淮汽车进行合作，有效解决了建厂周期长、投资大、生产资质难获取的问题，也让蔚来成为“新造车”中最早实现上市开售的车企。</p>\n<p>但随着其它品牌自建厂的成熟投入，蔚来在产能上或会落后于其它品牌。而且，相比起自建厂模式，代工模式对其生产线和供应链做不到完全掌控，产品的品质、品控、交付周期就只有依赖于代工厂来把握，在实际操作中就会产生各种各样的问题。</p>\n<p>目前，蔚来在产能上有缺口，其ES8自上市开售后有近5个月无法批量交车，就已经暴露出交付节奏和产能难以按照预期节奏推进的窘境。为此，未来一两年蔚来自建的新工厂能否“交付规模”赋能多少，也是其未来“量产”能力的关键。</p>\n<p><b>最后，看销售能力。</b></p>\n<p>前端生产，后端销售，生产出来的汽车只有销售出去才能实现其价值。</p>\n<p>据悉，蔚来将在2022年向市场投入三款全新车型，虽然具体车型的信息暂未公开，但可以想象的是，一直坚持高端策略的蔚来，要维护品牌和原有车主之前的关系，就不能贸然推出“低价车”来降低自身定位。</p>\n<p>但随着蔚来整体车型在中低端领域的缺位，品牌已渐渐错失10-20万元的中低端市场，而以威马、哪吒为代表二梯队“新造车”则在这块市场迅速补位，且第一梯队的小鹏和特斯拉，在这个领域也有各自的产品，长远就来看，销售或会反而制约蔚来的量产能力。那时候，被拉下的会不会只有蔚来？</p>\n<p>总的来说，随着智能电动车行业的发展，和消费者教育的逐渐成熟，“新造车们”终究要走上量产之路，而它们的量产能力，或将决定品牌能否“活下去”的关键。因此，上游的技术、中间的交付规模和下游的销售，都将至关重要。</p>\n<p>“新造车”的挑战，才刚来到而已。</p>","source":"lsy1572855040032","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蔚来“事故”之后，“故事”该怎么讲？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ 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</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>8月12日，一名31岁的企业家在一起交通事故中罹难，在他的讣告中，特别提到了事发时，其驾驶的是蔚来ES8汽车，并启用了“自动驾驶功能”（NOP领航状态）。\n8月18日，莆田交警对该起车祸进行通报，表明将在事故调查基础上依法做出责任认定。同日，超500名蔚来车主发出《蔚来车主对NP/NOP系统认知的联合声明》，强调蔚来公司对NP/NOP的介绍、宣传未对其构成混淆和误导，此事再次冲上了热搜。\n\n次日，...</p>\n\n<a href=\"https://www.tmtpost.com/5652272.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a3b92523152bd36c422721756606e549","relate_stocks":{},"source_url":"https://www.tmtpost.com/5652272.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1142346756","content_text":"8月12日，一名31岁的企业家在一起交通事故中罹难，在他的讣告中，特别提到了事发时，其驾驶的是蔚来ES8汽车，并启用了“自动驾驶功能”（NOP领航状态）。\n8月18日，莆田交警对该起车祸进行通报，表明将在事故调查基础上依法做出责任认定。同日，超500名蔚来车主发出《蔚来车主对NP/NOP系统认知的联合声明》，强调蔚来公司对NP/NOP的介绍、宣传未对其构成混淆和误导，此事再次冲上了热搜。\n\n次日，在“蔚来车主联合声明”后，又有上千车主加入“反车主联合声明”，拒绝被此前的声明代表，有部分用户表示，在买车的过程中，针对驾驶辅助系统并没有接受到专业的介绍和宣传。\n期间，遇难车主家属曾指蔚来服务人员未经警方及家属允许接触事故车。8月23日，据媒体报道，已故车主林文钦的家属已在福建省莆田市公安局三江口派出所报案，称蔚来涉嫌帮助毁灭、伪造证据，该报案已被当地公安局受理。\n虽然，对于事故是否由蔚来的NOP引起还没有定论，但此事已将蔚来推上了风口浪尖。同样备受大众关注的，还有蔚来的Q2财报，面对增速放缓，和汽车交付量被理想、小鹏赶超的尴尬，蔚来“未来”的故事还能怎么讲？\n01 交付车增速放缓，蔚来不敌“理鹏”？\n8月中旬，蔚来公布Q2财报，其中营收为84.5亿元，同比增长127.2%；净亏损为6.59亿元，同比收窄45.4%，从数据上来看，营业收入持续增长，亏损有所收窄。\n但值得注意的是，蔚来Q2亏损的环比是有所扩大的，可以说，蔚来是卖了更多的车，却亏了更多的钱。\n\n\n更让人感到担忧的是，蔚来的营收增速已经开始放缓，甚至下滑。从最新公布的7月交付车数量来看，蔚来也首次落后于理想和小鹏，在“蔚理鹏”三者的排名中垫底。\n《智能相对论》认为，虽然，销量的起伏很常见，但对于蔚来来说，屈居第三名并不正常。要知道，蔚来自打量产以来，销量一直在“蔚理鹏”中排名第一。\n\n\n除了销量下滑以外，蔚来的毛利率也开始“滑落”，其Q2的综合毛利率和整车毛利率较今年Q1均有不同程度下滑，整车销售毛利率从Q1的21.2%下降至Q2的20.3%，综合毛利率从Q1的19.5%下降至Q2的18.6%。\n一方面是蔚来的新车销量增长迎来瓶颈，另一方面是其毛利率不升反降，这是不是意味着，蔚来“赚钱能力”下滑变成了事实？\n而在《智能相对论》看来，这是由两方面原因造成的。\n首先，蔚来汽车交付周期太长，这会降低部分消费者的购车意愿。以蔚来ET7为例，作为一款主打豪华和性能的高端车型，预计这款车型正式交付上市后，能进一步拉高蔚来的整车毛利率，同时也能通过新车型来作为营销传播的亮点，连带刺激整体销售。\n但早早亮相的ET7，或要到明年一季度才能交付，这也意味着2021年整个周期，蔚来都没有新车登场，如何解决这一状况，对蔚来而言恐怕也是一大考验。\n另一方面，交付周期过长，也揭示了蔚来的“产能”问题。此前，蔚来创始人李斌曾承认：“从整个季度来讲，现在单月全供应链的产能如果能够在7，000-7，500辆之间，对我们来讲已经是很大的挑战了。”\n目前来看，蔚来只有江淮蔚来合肥先进制造基地一家工厂，而其第二工厂预计要在明年三季度才开始投产，而且，在今年3月，江淮蔚来合肥工厂就曾因“缺芯”而停产5天。\n在芯片短缺的行业窘境下，蔚来的产销规模或难以在今年内出现突破，在这个背景下，市场份额被其它品牌，特别是被“新造车”第二梯队品牌所瓜分的速度，或将加快。\n02 “新造车”元老，如何跑得更快？\n数据显示，截止今年5月，国内新能源车的市场渗透率已超10%，L2级智能驾驶装载率超过15%。整个2020年，中国乘用车销量其实是略有下降，但智能乘用车的销量却同比上涨107%。\n由此可见，以2020年为起点，智能车市场已在加速发展。转折点正发生在去年，而在此之前，对“蔚理鹏”来说，尚未有真正意义的竞品出现。\n我们回看整个汽车智能化的浪潮，传统汽车厂商所要面对的市场变革，其实跟当年胶卷市场所面临的困境很像。彼时柯达几乎垄断了胶卷市场，但随着数码摄像时代的来临，柯达这只大船无法在短期内成功掉头转型，最终输掉了品牌。\n智能汽车刚面市的时候，传统汽车厂商虽有警惕，却难以在短期内拿出“有诚意”的车型来对抗，以奥迪第一款电动车Etron为例，这款定位豪华的车型其实是由原来的汽油车款改造而成，是常见的“油改电”车款。\n\n\n“油改电”车型到底好不好，我们不在此评价，但显然，市场对于这种车型的评价是两极分化的。可见，传统汽车厂商初入新能源车领域，也未必能得到新造车粉丝们的认同。\n同时，在去年之前，除了“蔚理鹏”之外的新造车品牌，还未能形成明确的梯队。据不完全统计，2020年以前的新造车企业有将近超过100家，如今，随着一批批企业因资金耗尽，或技术实力不足而被动离场，存活下来的品牌已不多。\n\n\n在2020年之后，“新造车”市场则明显完成了优胜劣汰，存活下来的“新造车”品牌，已经形成了第二梯队，包括威马、哪吒、零跑、爱驰等已有量产车下线的品牌，且从销量来看，第二梯队与“蔚理鹏”第一梯队之间的差距，已经逐渐拉近。\n\n\n而传统汽车厂商也在加速发力，交出了更有诚意的车型作品。在今年的车展中，吉利宣布推出极氪新品牌；华为推出自己的自动驾驶系统，分别与北汽、长安、广汽合作推出三个汽车子品牌，显然，国内传统汽车厂商的发力更为迅猛。\n面对新老对手的强劲追赶，在产销规模难以实现快速突破的背景下，“新造车”元老们要增加营收，就只能另外寻找新的增长点了，而软件和服务收入，是大多数“新造车们”的选择。\n“自动辅助驾驶付费服务”是近年大多车企主推的付费服务，以蔚来为例，旗下车型都能加载名为NIO Pilot的自动辅助驾驶系统，其精选包和全配包定价分别为1.5万元和3.9万元，车主可以选择次性付费模式、自动驾驶功能并入车价內及按月、季度、年收费的订阅模式。\n\n\n李斌曾在今年第二季度的财报电话会议上表示，NIO Pilot的选配率已经超过80%，未来预计可把毛利润率提高3-4个百分点。\n如果顺利推行的话，这种“订阅式收费”的服务，有机会为公司带来 “逐年增长”的收入，客户就像果子，通过逐渐培养出来的使用习惯，在系统不断迭代的基础上，便能带来持续的收入贡献。\n但尴尬的是，在自动辅助驾驶服务收费模式还未完全熟透之前，上文提及的蔚来车主交通意外身亡的事件，或让消费者对“自动辅助驾驶服务”的看法被完全颠覆，“自动驾驶”和“辅助驾驶”，两字之差，差之毫厘。\n腾讯汽车发布的“汽车自动驾驶付费调研”显示，了解和不了解自动驾驶服务的被访者约各占一半，其中，有超过七成被访者表示“没有体验过自动驾驶服务”，而“作为驾驶员或乘客体验过”该项服务的仅占28.7%，这表明自动驾驶离人们的生活尚有一定距离。\n\n\n而除了软件服务之外，蔚来还有Nio Service，即其售后市场服务，包括整车质保、更换电池等，在各大“新造车”品牌中，蔚来的售后服务套餐价格是最高的。\n\n\n一直以来，服务都是蔚来的“关键字”，很多人买车看重车辆质量、性价比，但也很一些人愿意花钱买省心，乐于为产品后续的服务花钱，而蔚来车主往往就是后者。\n但对蔚来来说，随着用户数量增加，想要维持原本的优质服务，成本渐渐成了难题。在蔚来Q2的财报中，净亏损之所以环比增大，其中一个原因在于销售及管理费用也在增大，达14.98亿元，环比一季度上涨超25%。\n而蔚来的销售规模增速，却还比不上销售费用的增速，可见，蔚来逐渐增多的营销活动正在拉升企业经营成本，却没能创造出更多收入，目前其销售软件及内容的服务收入仅占营收的8%左右。\n在这种情况下，“新造车们”的增收之路，估计还很漫长。\n03 新造车们的未来，量产是关键\n因此，在寻找新增长点和主营业务之间，专注主营业务或才是“新造车们”未来发展的关键，而其中，量产问题也成为智能汽车领域的核心关注点，为什么这么说呢？\n《智能相对论》翻到麦肯锡预测，在智能驾驶方面，中国有望成为全球第一的ADAS（高级驾驶辅助系统）市场；在自动驾驶方面，中国将会在2030年成为全球最大的自动驾驶市场，预计市场规模将在2025年达到3994亿元，复合年增长率为136.2%。\n但对比“自动驾驶”的定义，在目前的“新造车”市场中，大多数车企的“自动驾驶”均集中在L3级别，而“蔚来事件”后，车企们更强调目前的技术为“辅助驾驶”而非“自动驾驶”，可见，即便是第一梯队的“蔚理鹏”，离“智能/自动驾驶”，还有一段距离。\n而在《智能相对论》看来，即便不少车企纷纷发布关于自身“自动驾驶”技术的迭代和创新，比如从L3到L4的突破，但一旦 “新造车们”真正迈入了“智能/自动驾驶” 阶段，技术的角逐便会被量产的角逐所取代，仅停留在PPT阶段的“技术创新”意义不大，“技术化量产”才是更高维度的智能化汽车发展关键字。\n\n那么，我们从三个维度来看一下，蔚来的未来，能否完成智能化汽车的量产任务，继续在智能车市场上厮杀？\n首先看研发能力，这既包括新车型的研发能力，也包括智能技术在车型上的搭载。智能技术在车型上的搭载，最难的是要打通商业与技术的闭环。\n因为简单的信息辅助，比如倒车雷达是无需与车辆控制系统有交互，但控制辅助类功能的实现，必然需要与车辆的控制系统直接交互，因此需要大量的数据来不断进行测试和调校。\n小马智行总经理莫璐怡认为，自动驾驶是一个基于实践和大数据的创新性问题，这里的实践就是指真实的道路测试。\n其分享了一个案例，小马智行正式落户广州前，其整个自动驾驶系统对雨天和水花处理能力是比较一般的，原因在于加州常年阳光明媚，没有太多雨天和水花的情景积累。\n来到广州之后，在500天的运营时间里，就有一半以上时间经历了雨天，这让小马智行的自动驾驶系统处理雨天情景的能力得到了提升。\n可见，对于自动驾驶技术的研发来说，数据至关重要，系统必须基于真实的驾驶数据，才能进行优化和不断迭代。因此，研发能力跟量产之间息息相关，因为量产意味着数据规模更大，而强大的数据规模，也意味着能进一步帮助智能驾驶技术的提升，深化企业的技术护城河。\n目前来看，在一众“新造车中”，仅特斯拉能超前跑出，凭借其庞大的交付量，特斯拉目前已累积近50亿公里的数据，远远超越国内任何一家车企或造车系统。\n因此《智能相对论》认为，在现阶段自动驾驶技术对国内新造车而言，更像是卖车亮点，而非真正的核心技术，因为缺乏海量数据的支撑，蔚来离“技术化量产”还有一段距离，接下来，除了自身技术的突破之外，能否实现多少产生“数据”的汽车销量，也会是关键。\n再看交付规模。技术之于量产固然重要，但“造车能力”同样重要。目前，蔚来位于合肥的第二座制造基地已开工建设，园区初期投资500亿元，预计建成后整车年产能达100万辆。\n不过，对比各大“新造车们”的产能实力，目前未来蔚来的交付规模只能说属于中下水平，甚至落后于第二梯队的威马汽车。\n\n此外，大多“新造车”品牌都是选择自建工厂，而蔚来则是选择“合作制造+核心零部件自主研发”的模式与江淮汽车进行合作。\n蔚来在生产初期通过代工模式与江淮汽车进行合作，有效解决了建厂周期长、投资大、生产资质难获取的问题，也让蔚来成为“新造车”中最早实现上市开售的车企。\n但随着其它品牌自建厂的成熟投入，蔚来在产能上或会落后于其它品牌。而且，相比起自建厂模式，代工模式对其生产线和供应链做不到完全掌控，产品的品质、品控、交付周期就只有依赖于代工厂来把握，在实际操作中就会产生各种各样的问题。\n目前，蔚来在产能上有缺口，其ES8自上市开售后有近5个月无法批量交车，就已经暴露出交付节奏和产能难以按照预期节奏推进的窘境。为此，未来一两年蔚来自建的新工厂能否“交付规模”赋能多少，也是其未来“量产”能力的关键。\n最后，看销售能力。\n前端生产，后端销售，生产出来的汽车只有销售出去才能实现其价值。\n据悉，蔚来将在2022年向市场投入三款全新车型，虽然具体车型的信息暂未公开，但可以想象的是，一直坚持高端策略的蔚来，要维护品牌和原有车主之前的关系，就不能贸然推出“低价车”来降低自身定位。\n但随着蔚来整体车型在中低端领域的缺位，品牌已渐渐错失10-20万元的中低端市场，而以威马、哪吒为代表二梯队“新造车”则在这块市场迅速补位，且第一梯队的小鹏和特斯拉，在这个领域也有各自的产品，长远就来看，销售或会反而制约蔚来的量产能力。那时候，被拉下的会不会只有蔚来？\n总的来说，随着智能电动车行业的发展，和消费者教育的逐渐成熟，“新造车们”终究要走上量产之路，而它们的量产能力，或将决定品牌能否“活下去”的关键。因此，上游的技术、中间的交付规模和下游的销售，都将至关重要。\n“新造车”的挑战，才刚来到而已。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":777,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":819401392,"gmtCreate":1630081846816,"gmtModify":1676530221101,"author":{"id":"3479781612547227","authorId":"3479781612547227","name":"笑瞰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/75ef14fc2b65dcf11fc94ccd61b52b18","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479781612547227","authorIdStr":"3479781612547227"},"themes":[],"htmlText":"Nio nio nio ","listText":"Nio nio nio ","text":"Nio nio nio","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/819401392","repostId":"2162023818","repostType":2,"repost":{"id":"2162023818","kind":"highlight","pubTimestamp":1630064234,"share":"https://ttm.financial/m/news/2162023818?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-08-27 19:37","market":"hk","language":"zh","title":"造车新势力“蔚小理”，到底谁能笑到最后？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2162023818","media":"满投财经","summary":"中国新能源汽车市场庞大，大家都想来分一杯羹，除了传统车企和造车新势力，阿里、腾讯、百度、小米、华为等众多公司也纷纷加入造车大军，在竞争激烈的市场，谁能笑到最后，还未可知。","content":"<html><body><div><p>本文来自微信公众号“满投财经”（ID:mantoucaijing），作者：满投财经，<a href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>经授权发布。</p>\n<p>8月26日，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>（XPEV.US）发布截至2021年6月30日第二季度财务报告。报告显示，二季度，小鹏汽车的总收入为37.61亿元，较2020年同期的5.9亿元同比大增536.7%，非公会计准则下的净亏损为10.96亿人民币，去年同期亏损为7.70亿元，亏损有所扩大。</p>\n<p>近年来，我国的新能源汽车行业快速发展，大家都想乘上发展的风口，由此催生了一大批新能源造车企业。尽管造车的产业链已经非常透明，但众所周知，造车极其烧钱，就资金问题已经让绝大部分的企业折戟途中。</p>\n<p>当前，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>（NIO.US）、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>（LI.US）、小鹏汽车这三家造车新势俨然成为我<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车行业的冉冉之星，正以三国鼎立之势竞争新能源汽车的份额，竞争激烈的市场，明争暗斗从未停止，谁能笑到最后？小鹏能否如其所言，在中国蓬勃发展的<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>电动汽车行业占据领导地位？</p>\n<h2 label=\"一级标题\">01<span>“蔚小理”谁更强？</span></h2>\n<p>作为造车企业，最终还是要回归汽车交付量。二季度，小鹏的汽车交付量为17398辆，创下季度新高，较2020年同期的3228辆增长439%，较2021年一季度的13340辆增长30.4%。与蔚来、理想的对比来看，蔚来稳居“蔚小理”的老大地位，汽车交付量高于两者，小鹏2020年的交付量垫底，但是增速快，到本季度基本与理想持平，与蔚来差距拉近。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210827/v2_51be009ed2ed4053a0cc4ce18c2710e6_img_000\"/></p>\n<p>这三家公司谁的盈利能力更强？从毛利率来看，本季度，小鹏汽车的毛利率为11.9%，较去年同期的-2.70%已然回正，但仍不及蔚来跟理想。蔚来随着整车规模扩大，成本摊薄下降，在本季度实现了毛利率的大幅提升，由去年同期的8.42%提升至18.63%；而理想成本管控十分严格，毛利率一直居于行业前列，在2020年三季度的时候毛利率曾达到19.8%，直逼特斯拉。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210827/v2_e8ec318b080d4be7a400fc31096bacec_img_000\"/></p>\n<p>新能源汽车之所以烧钱，第一是营销，第二研发，且营销支出普遍大幅高于研发。二季度，小鹏汽车的营销、研发支出分别为10.31亿元和8.64亿元，较去年同期均大幅提升。与同行比较来看，小鹏二季度的营销成本低于蔚来，研发成本与蔚来旗鼓相当，但二季度蔚来的收入达到84.5亿元，是小鹏营收的2.2倍，考虑到营收规模，小鹏比蔚来更舍得花钱。而理想，则非常“抠”，在费用支出方面远不及同行“大方”，营销跟研发的支出分配均匀，看来并不舍得在营销上多花钱，省出来的高毛利由此可见。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210827/v2_fa17b66ec33e46eda551a937dc06bd6c_img_000\"/></p>\n<p classname=\"img-desc\" label=\"图片描述\">（注：理想汽车未发布2021年Q2度财报，上表为Q1数据）</p>\n<p>小鹏这么舍得花钱，现金流量如何？截至2020年年底，蔚来、小鹏、理想的现金及现金等价物分别为385.45亿元、247.61亿元和101.73亿元，三家公司的现金流都还比较充裕，还能再烧一段时间。</p>\n<h2 label=\"一级标题\">02<span>新能源汽车行业的发展，或助力中国实现汽车领域的弯道超车</span></h2>\n<p>中国是全球最大、发展最快的新能源汽车市场，市场份额领跑全球。2021年上半年，中国新能源汽车销量占比为47%，超越欧洲，重回第一；欧洲市场因为补贴退坡，占比回落至39%。</p>\n<p>早在2015年，中国就以年销33万辆的绝对优势登上了全球新能源汽车销量榜的榜首。中国的新能源汽车市场之所以发展得这么快，离不开国家的大力扶持。中国的新能源汽车技术并不像传统的燃油汽车那样，距离欧美车企有着几十年的技术底蕴差距，在新能源汽车领域，大家的技术沉淀都差不多，在国家的大力扶持下，研发精力更加集中，由于市场竞争激烈，思维也愈加活跃，当前行业呈现“一片大好”之势，能源汽车行业的发展或有助于中国实现汽车领域的弯道超车。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210827/v2_819f6748734443e9ae786b58975e8f76_img_000\"/></p>\n<p classname=\"img-desc\" label=\"图片描述\">（数据来源：Marklines，<a href=\"https://laohu8.com/S/601377\">兴业证券</a>）</p>\n<p>据中国汽车协会的数据，2021年上半年，国内新能源汽车的销量达到119万辆，同比增长224%，新能源乘用车的渗透率也大幅提升至11%，创历史新高。随着渗透率的显著提升，新能源汽车行业的“磁性”就会越来越强，且中国汽车市场庞大，未来仍有非常大的发展空间。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210827/v2_8f5440ae96dd465e9a763e16498fbc39_img_000\"/></p>\n<p>整体来看，小鹏在本季度交出一份不错的答卷，收入和交付量均实现大幅增长，但较蔚来仍有较大的差距，毛利率也低于理想，要想实现其在财报中所言，在中国蓬勃发展的智能电动汽车行业占据领导地位，仍面临不小的挑战，且这个挑战不光来自蔚来和理想。中国新能源汽车市场庞大，大家都想来分一杯羹，除了传统车企和造车新势力，阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、小米、华为等众多公司也纷纷加入造车大军，在竞争激烈的市场，谁能笑到最后，还未可知。</p></div></body></html>","source":"36kr_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>造车新势力“蔚小理”，到底谁能笑到最后？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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