俊霖 personal page - To The Moon

俊霖

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2023-05-19

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@OptionsTutor:0DTE Battling With Long-Dated Options in Trendless Stock Market

2023-05-19

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@MillionaireTiger:【Thursday Special】What is the Next Big Short?

2023-05-19

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@Capital_Insights:The Top 20 Holdings of Institution: $MSFT, $AAPL, $AMZN...

2023-05-19

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2023-05-19

Great ariticle, would you like to share it?

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2023-02-14

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2023-02-06

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2023-02-02

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2023-01-24

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苹果两款最新芯片，五个细节

2023-01-22

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休市提醒 | 春节假期来临，主要市场休市安排一览

2023-01-22

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万科又孵化了一个独角兽

2023-01-20

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2023-01-19

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2023-01-18

[微笑] [微笑] 👍👍

2023-01-18

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微软否认大裁员：纯属谣言

2023-01-17

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2023-01-16

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问界跟上特斯拉降价，国产电动车淘汰燃油车越来越难

2023-01-15

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“易主”在即！资金上演逃离戏，阿里巴巴欲行换股权

2023-01-14

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2023-01-14

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Michael Burry just sold all his stocks and the reason why is terrifying - YouTubeAnd he said \"Sell\" at the end of January this year. It seems he only sells at the correct time once. [LOL]Will Stocks Fall? Michael Burry Says 'Sell' in Ominous Tweet Ahead of Fed - BloombergSo, today’s topic is “What is the next big short?”You may find some clues from earnings, the \"black swan,\" any data that exceeds expectations or deviates from the norm. Please share your opinions with evidence in the comments.For example, some people believe it is a cryptocurrency, while others think it is commercial real estate. What are your thoughts?Tips:Everyone&nbsp;who&nbsp;shares&amp;nbs","listText":"Welcome&nbsp;to&nbsp;this&nbsp;week's&nbsp;Thursday&nbsp;Special!&nbsp;The Big Short: Michael Burry tweeted \"Sell EVERYTHING\" in 2022. Michael Burry just sold all his stocks and the reason why is terrifying - YouTubeAnd he said \"Sell\" at the end of January this year. 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Michael Burry Says 'Sell' in Ominous Tweet Ahead of Fed - BloombergSo, today’s topic is “What is the next big short?”You may find some clues from earnings, the \"black swan,\" any data that exceeds expectations or deviates from the norm. Please share your opinions with evidence in the comments.For example, some people believe it is a cryptocurrency, while others think it is commercial real estate. 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M1 Max 高 20%，泄露的基准测试似乎支持了这些说法。换句话说，与 M1 相比，您可以期待与 M2 交付的相同的整体架构改进和性能提升。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45360967e1ee5359e851411e07af20f8\" tg-width=\"1017\" tg-height=\"590\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>CPU 看起来与 M2 相同，只是高性能内核增加了一倍。</p><p>其中一些简单地归结为核心数量。M2 Pro 和 M2 Max 与 M1 Pro/Max 一样拥有八个高性能核心，但效率核心的数量从两个增加到四个。所以 M2 Pro 和 M2 Max 有 12 核 CPU，而 M1 Pro/Max 有 10 核 CPU。</p><h3></h3><h3></h3><h3>GPU 增益更好，但没有很大的架构转变</h3><p></p><p></p><p>Apple 表示 M2 Pro/Max GPU 比 M1 Pro/Max 快 30%，泄露的 Metal 基准测试支持了这些说法。这不足为奇，因为据说 M2 的图形性能比 M1 高出 35%。</p><p>这可能是由于添加了更多的图形核心和一些较小的架构调整。M2 Pro 拥有多达 19 个图形核心（M1 Pro 为 16 个），M2 Max 拥有多达 38 个图形核心（M1 Max 为 32 个）。</p><p>这些都是不寻常的数字——核心数量通常是偶数，而且通常是2的幂，因此设计很可能是针对 20/40 GPU 核心，并留有空间让一个有故障的核心被禁用，从而提高这些大芯片的制造良率。不过，核心数量增加了近 20%，因此通过改进缓存和更高的时钟速度，您可以达到 30%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c2da10cfb3f2e55a3371b0e71b1ac62\" tg-width=\"1013\" tg-height=\"662\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" 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工艺，苹果似乎正在纠正其语言。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":694,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9952951321,"gmtCreate":1674377630564,"gmtModify":1676538938787,"author":{"id":"3583922135029440","authorId":"3583922135029440","name":"俊霖","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71408b948c69d8b71ef2d19fb5e7647","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583922135029440","authorIdStr":"3583922135029440"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9952951321","repostId":"1194412117","repostType":4,"repost":{"id":"1194412117","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1673511204,"share":"https://ttm.financial/m/news/1194412117?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-01-12 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16:04","market":"us","language":"zh","title":"万科又孵化了一个独角兽","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2305999432","media":"华尔街见闻","summary":"作者 | 柴旭晨自万物云分拆上市之后，万科旗下长租公寓业务又将踏上资本化的征程。1 月 16 日晚，建行与万科分别发布公告，双方合作设立百亿基金，在长租公寓领域共同参与市场化投资。此次建行与万科联手投资长租公寓，将大大加快该业务资本化、REITs化的进程。拉长时间来看，长租公寓业务是万科孵化的数个新业务之一，现在也俨然有独角兽之势。","content":"<html><head></head><body><blockquote>摘要：建行入局长租公寓。</blockquote><p>自<a href=\"https://laohu8.com/S/02602\">万物云</a>分拆上市之后，万科旗下长租公寓业务又将踏上资本化的征程。</p><p>1 月 16 日晚，建行与万科分别发布公告，双方合作设立百亿基金，在长租公寓领域共同参与市场化投资。</p><p>公告显示，万科下属子公司中万启航、万益管理与建行下属的建信住房租赁私募基金管理有限公司、建信住房租赁基金签署协议，共同投资设立 “建万住房租赁投资基金”。</p><p>该基金募集规模为 100 亿元，万科与建行方面分别出资20亿、80亿元，且后续可能开放30亿元额度向社会资本进行募集。</p><p>资金将优先收购万科旗下的长租公寓资产，同时兼顾市场化优质项目的收购，后续统一委托万科旗下泊寓品牌运营。</p><p>目前，双方已经签署了第一批包括北京、上海、成都和武汉的6个已运营的万科长租公寓项目，合作规模约24亿元，后续将快速启动第二批项目的合作。</p><p>这意味着，在长租公寓领域早有布局的万科，将在金融巨头的加持下继续开疆拓土。而此次百亿基金的成立，也代表着资本重新杀入了长租公寓领域。</p><p>万科是最早开始布局长租公寓的房企之一，2008 年就有了试水项目“万汇楼”，2016 年万科整合旗下长租公寓项目统一为“泊寓”品牌。</p><p>此后，长租公寓业务一直被万科被摆在重要位置，并成为继地产开发和物业服务之后第三个核心业务，由此泊寓的版图也快速扩张，成长为行业龙头。</p><p>据睿和智库统计，截至 2022 年三季度，泊寓在管房源数量在集中式长租公寓运营企业中规模排名第一，共运营管理房源 21.5 万间，排在其后的是龙湖冠寓、魔方集团、乐乎公寓、百瑞纪等。</p><p>不过，长租公寓是一个低利润行业，如何释放这类投资规模大、投资回报期较长业务的价值，一直是个难题，也是资方进入的芥蒂；如何将长租公寓业务资本化，找到退出机制，是万科做这个业务一开始就在思考的问题。</p><p>万科总裁祝九胜在 2022年 12 月的股东大会上提到，希望未来将长租公寓通过 REITs 方式进行证券化，为股东创造更多利润。</p><p>华润有巢已经先一步打了样。 去年 11 月，华润有巢 REIT 正式获批，成为业内首单市场化机构运营的保障性租赁住房 REIT。这也让行业看到了租赁业务REITs开放的可能。</p><p>除了华润有巢外，目前还有华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT 这 3只保障性租赁住房REITs试点项目在去年8月份成功上市。2022下半年，保障性租赁住房REITs从无到有，上市只数已经迅速扩容至4只。</p><p>更重要的是，景晖智库认为，借助住房 REIT 模式，长租公寓能构建 “投融管退” 闭环，而这将吸引更多资本尤其是长周期大资金加快入局步伐。</p><p>建行在这方面也很有想法。去年9月，建行斥资近300亿元成立了住房租赁基金，用于收购房企存量资产。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>董事长田国立提到，此次和万科的合作就是要做“<a href=\"https://laohu8.com/S/300005\">探路者</a>”，孵化培育合格REITs资产、完善市场化资产REITs标准、构建“投贷管退”住房租赁服务闭环。</p><p>此次建行与万科联手投资长租公寓，将大大加快该业务资本化、REITs化的进程。</p><p>祝九胜透露，在万科泊寓目项目中，大概有十几个符合公募 REITs 发行标准，现在主要就是发行时机的问题。</p><p>拉长时间来看，长租公寓业务是万科孵化的数个新业务之一，现在也俨然有独角兽之势。</p><p>此前，万科旗下经营收入最高的业务万物云，已经在香港分拆上市，目前总市值579亿港元。</p><p>数年前，万科董事会主席郁亮就表示，房地产商依靠过去单一业务不足以支撑发展，万科未来要培育多个新业务，至少要有“六个千亿”新业务，才能再造万科。</p><p>万物云、泊寓、万纬物流等，都是万科孵化的新业务。而今，已到了泊寓亮剑的时刻。</p><p>资本化征程之外，泊寓的盈利也早已提上日程。根据万科的规划，泊寓将在 2023 年实现成本法下的会计报表盈利。</p><p>随着房地产市场回归正轨，万科开发业务日渐恢复元气，以及经营性新业务的不断壮大，一个新的万科系正在形成，未来成为万亿公司也未尝没有可能。</p></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>万科又孵化了一个独角兽</title>\n<style 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年万科整合旗下长租公寓项目统一为“泊寓”品牌。此后，长租公寓业务一直被万科被摆在重要位置，并成为继地产开发和物业服务之后第三个核心业务，由此泊寓的版图也快速扩张，成长为行业龙头。据睿和智库统计，截至 2022 年三季度，泊寓在管房源数量在集中式长租公寓运营企业中规模排名第一，共运营管理房源 21.5 万间，排在其后的是龙湖冠寓、魔方集团、乐乎公寓、百瑞纪等。不过，长租公寓是一个低利润行业，如何释放这类投资规模大、投资回报期较长业务的价值，一直是个难题，也是资方进入的芥蒂；如何将长租公寓业务资本化，找到退出机制，是万科做这个业务一开始就在思考的问题。万科总裁祝九胜在 2022年 12 月的股东大会上提到，希望未来将长租公寓通过 REITs 方式进行证券化，为股东创造更多利润。华润有巢已经先一步打了样。 去年 11 月，华润有巢 REIT 正式获批，成为业内首单市场化机构运营的保障性租赁住房 REIT。这也让行业看到了租赁业务REITs开放的可能。除了华润有巢外，目前还有华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT 这 3只保障性租赁住房REITs试点项目在去年8月份成功上市。2022下半年，保障性租赁住房REITs从无到有，上市只数已经迅速扩容至4只。更重要的是，景晖智库认为，借助住房 REIT 模式，长租公寓能构建 “投融管退” 闭环，而这将吸引更多资本尤其是长周期大资金加快入局步伐。建行在这方面也很有想法。去年9月，建行斥资近300亿元成立了住房租赁基金，用于收购房企存量资产。建设银行董事长田国立提到，此次和万科的合作就是要做“探路者”，孵化培育合格REITs资产、完善市场化资产REITs标准、构建“投贷管退”住房租赁服务闭环。此次建行与万科联手投资长租公寓，将大大加快该业务资本化、REITs化的进程。祝九胜透露，在万科泊寓目项目中，大概有十几个符合公募 REITs 发行标准，现在主要就是发行时机的问题。拉长时间来看，长租公寓业务是万科孵化的数个新业务之一，现在也俨然有独角兽之势。此前，万科旗下经营收入最高的业务万物云，已经在香港分拆上市，目前总市值579亿港元。数年前，万科董事会主席郁亮就表示，房地产商依靠过去单一业务不足以支撑发展，万科未来要培育多个新业务，至少要有“六个千亿”新业务，才能再造万科。万物云、泊寓、万纬物流等，都是万科孵化的新业务。而今，已到了泊寓亮剑的时刻。资本化征程之外，泊寓的盈利也早已提上日程。根据万科的规划，泊寓将在 2023 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href=\"https://laohu8.com/S/09863\">零跑汽车</a>等自主品牌旗下的新能源车型集体调整售价，上涨幅度基本均在2000元-6000元区间，覆盖了10万-25万级热门车型。</p><p>而特斯拉短时间内多次降价，当前已经在一定程度上影响着消费者的购买意愿。</p><p>根据日前的消息称特斯拉降价后，3天斩获3万辆订单，特斯拉Model Y的提车周期从此前的1-4周变成降价后的2-5周，提车周期的延长，也意味着购车消费者的增长。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53e135ebd5e9cce885d746ffefeae10c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"309\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但在补贴退坡之后，国产电动汽车面临的压力不仅来自特斯拉，更多是燃油车。毕竟，国产新能源过去两年的涨势延续，很大程度上是依赖补贴政策，抢夺的是燃油车的市场份额。</p><p>新能源汽车补贴政策早在2020就应该被取消。但由于该年受到疫情影响，1-2月的新能源汽车产量仅5万辆，同比下降63%。在此背景下，国内为促进汽车消费，将新能源汽车购置补贴政策、免征购置税政策延长2年至2022年底。</p><p>补贴延长了新能源汽车的红利，据中国汽车工业协会数据显示，2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。2020年的新能源汽车复苏，一部分源于疫情在短时间内控制住了，国内成为疫情动态清零做的最好的国家，这在某种程度上提升了民众的消费信心与欲望。</p><p>过去一年更是国产电动汽车高收成的一年，也是燃油车的失落之年，2022年1~11月，我<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车销售606.7万辆，同比增长100.6%，但2022年常规燃油车市场零售1，487万辆，同比下降13%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f0d7e4b850ad436163b6b8e6510dfe4\" tg-width=\"550\" tg-height=\"304\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但国内新能源汽车的销量增长，补贴助推起到了很大作用，有业内人士表示，在部分地方，“国补”加上“地补”，最高可以拿到将近9万元的财政补贴。补贴不再，新能源汽车的发展蒙上了一层阴影。</p><p>补贴不再，国产电动汽车涨价，燃油车性价比更高了</p><p>从当下的疫情环境与民众的需求来看，2023年的疫情走向还有不确定性，加之全面放开入境之后，国外变异毒株的传入的可能性存在，也让民众依然倾向于量入为主，保持现金流为上，在汽车这类大宗商品消费上，更注重性价比，特斯拉降价后的销量增长就很好的说明了这一问题。</p><p>在这种环境下，取消补贴之后，新能源汽车相对燃油车，后者的性价比优势更加凸显了。</p><p>在有补贴的情况下，更加便宜本身也是电动车的优势之一，比如按照2022年的补贴标准，插电式混动、增程式电动车价格将上涨4800元/辆，而原本达到补贴标准的纯电动汽车价格更是会上涨12600元/辆！</p><p>尽管如此，同级纯电动车的车价依然要比燃油车更高，但是按照5年用车或是更长的用车周期来算，纯电动车的整体用车成本与燃油车的用车成本（油耗更高）其实是形成的一定的平衡，是可以接受的。</p><p>但是，一旦补贴取消，纯电动车价格上涨，剩下一个新能源号牌优势，不平衡已被打破。</p><p>而燃油车在操控、可靠性、续航、保值率等方面有成熟优势。燃油车的技术以及基础设施发展更加充分，无论是买车、修车都更加方便，价格也更具性价比，但目前新能源车在续航、充电、安全等方面还在发展之中，相对于燃油车在二手市场好出手与修理上很方便，电动车恰恰是修理成本高甚至修不好，以及二手市场不好出手、换电池的成本也非常高昂。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b74ab6817898c66c92b7bf9e6ef08b0\" tg-width=\"550\" tg-height=\"223\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而特斯拉这种两月三次降价的模式一方面打压的是自己的保值率（根据中汽协的数据显示，2022年12月，特斯拉Y/3保值率下滑至第9位和第14位），同时也变相影响了同一阵营的电动汽车的保值率，在当前，广州一家二手车市场现“不收特斯拉”标语，车商表示收一辆平均亏三四万。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/59411f2cd0dad08527535b6773e46ba3\" tg-width=\"550\" tg-height=\"550\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>过去有业内人士拿合资 A 级车、本土 A 级车、中高级轿车以及中高级 MPV进行对比，发现纯电动车也没有性价比，差不多的配置，但往往会偏贵。</p><p>也就是说，从价格层面，即便在不取消补贴的情况下，燃油车都具备较好的性价比优势与保值优势，补贴不再，新能源涨价，是否还能继续像过去那样高速增长，抢燃油车的市场份额？这还要打上一个问号。</p><p>保利润还是保销量</p><p>那么国产电动车到底该如何竞争呢？</p><p>我们知道，新能源汽车拥有包括纯电动、插电混动、增程式、氢燃料电池等在内的多个能源路线，在各个路线中，其实可以做到通过建立、优化各自模式的差异性来降低购车成本，也可以通过开辟其他盈利模式、服务模式来优化产品的购车成本。</p><p>比如有业内建议，车企可以普及车电分离、电池租赁的服务模式，从根本上降低用户的购车门槛；也可以为车辆匹配标准箱体且支持拓展的动力电池，用户可根据实际情况选择电量及加装，合理调配购车预算；当然，也可以加快新型燃料电池的试点与推广，从能源补给端实现高效化，降低用户补能等待时间和续航花费。</p><p>事实上，当前国产电动车企需要提前思考保利润还是保销量的问题。</p><p>在少数头部之外，新能源玩家普遍存在着技术、生产、供应等困局，在这种情况下，失去了补贴的缓冲带，车企们是否能在短时间内确保销量的不大幅滑坡，是一个需要提前思考的问题。</p><p>这个问题之所以值得提前思考，是源于国内电动车企，其实都一致的在默认走中高端路线，面向的对手都是BBA，而不是丰田日产本田。即便是雷军造车，都不再强调性价比，对于雷军来说，造车几乎是他人生中最后一次创业，从他寄予的厚望来看，他不会允许汽车依然走手机产品的老路，因此，中高端或许也将是小米的选择。</p><p>但是在2023年的不确定性市场环境下，如果经济复苏低于预期，人们对价格的敏感度会提升，尤其是特斯拉还存在一定的降价空间，将消费者的胃口与对定价的下调预期也调动起来了，人们的购车预算与预期都可能要低于往年。</p><p>那么在这种情况下，如果没有足够的产品创新、技术与服务优势，新能源车企坚持涨价的玩法，可能会面临销量下行的巨大压力。</p><p>国产电动车还淘汰不了燃油车</p><p>在过去，国内一众电动车大佬都在喊着要禁售燃油车，以及尽快淘汰燃油车。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbc800dcd2fdab41253feeb1a1aa9526\" tg-width=\"550\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>从从趋势来看，气候变暖，石油资源减少，燃油车作为耗能大户，肯定不会是未来趋势，电动车的能源消耗效率远高于燃油车，未来将逐步蚕食、挤压燃油车的市场空间。</p><p>但问题是，在过去，许多电动车企长期在补贴的养育下，获得了增长，补贴的存在，也让一部分车企没有认清楚，消费者买自己的车，到底是因为补贴加持带来了性价比优势，还是自己的技术产品实力。</p><p>补贴取消，特斯拉降价又在挤压国产新能源的生存空间，消费者也将更加苛刻的去审视电动车的短板——</p><p>比如电池成本太高、续航存在短板、长途补能太慢、修理成本太高、冬天开车不友好，充电桩等基础设施覆盖还有待提升等等，而新能源汽车与燃油车也不能简单类比<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机与功能机。汽车的智能化不是一块简单的屏幕和手机一样的娱乐功能就叫智能，燃油车也可以做到，它不是重走手机的智能化道路。</p><p>如果价格上没有优势，车企就要凭真本事去与燃油车竞争了，而未来几年，国产电动车也淘汰不了燃油车，毕竟，竞争难度加大了。</p><p>在今天，作为燃油车的代表，日系车三强——日产丰田本田在过去一年，销量滑坡明显，本田下滑12.1%，降至约137万辆，销量连续两年下滑；日产汽车同比减少22.1%，降至约105万辆，销量连续4年下滑。尤其是丰田2022年在中国市场的新车销量比2021年减少0.2%，在华销量首次下滑。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cbf90b10a24cf54efda6c1be629cbbf\" tg-width=\"550\" tg-height=\"414\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但随着补贴滑坡，意味着势能一升一降，电动车要抢燃油车的市场份额，更多要靠产品创新、技术实力来俘获消费者，过去许多电动车企业长期在补贴的滋润下，过得还不错，如今还有没有强势抢食的能力，也要打一个问号。</p><p>从宏观市场来看，经济消费反弹才是所有车企的红利，但这种平稳过渡当前还看不到苗头，从当前的市场环境与预期来看，国产电动车在技术没有质的突破的情况下，应该对当前的市场环境保持敏锐，补贴取消，就需要涨价，是保利润的思维，但当前的情况，应该优先保销量，销量第一、利润第二，这可能需要车企优先思考让利消费者。</p><p>在目前来看，国产电动车淘汰燃油车的速度或将放缓，两者或将长期并存，这对于电动汽车快速形成市场声量与规模优势并不利，如何保持抢食燃油车市场竞争力，可能是国产电动车未来几年需要好好思考的方向。</p></body></html>","source":"lsy1642499012669","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>问界跟上特斯拉降价，国产电动车淘汰燃油车越来越难</title>\n<style 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href=\"https://finance.sina.com.cn/tech/csj/2023-01-16/doc-imyaiwqs9064368.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/61180b344e1491fe1b62c015804cdc37","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/tech/csj/2023-01-16/doc-imyaiwqs9064368.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1177283399","content_text":"新能源补贴中止，特斯拉两月三次降价，在2023年，对于国产电动汽车来说，与燃油车有一场硬仗要打。由于补贴的消失，包括比亚迪宋PLUS、比亚迪汉、埃安S、哪吒V、特斯拉Model 3以及问界M5等一众起售价30万元以下的新能源汽车将不再享受国家补贴，补贴消失之后，国产新能源汽车的价格大部分都在上调。但在特斯拉持续降价的压力下，有国产新能源开始扛不住了。国产新能源扛不住了，但竞争压力来自于燃油车1月13日，AITO问界宣布，自2023年1月13日8点30分起，问界M5 EV起售价下调2.88万元至25.98万元起，问界M7舒适版与豪华版起售价下调3万元至28.98万元起；针对2023年1月13日8点30分前已提车的车主，AITO问界称将提供总价值3.3万-3.5万元的补偿。问界成为首个跟进特斯拉降价的新势力车企。问界降价，表面看起来是正面回应特斯拉的竞争，但事实上，国产电动车的压力更多是来自于燃油车。问界跟进降价之后，也不会是最后一个，其他车企，也可能将在适当的时机跟进下调价格。因为在今天的汽车市场的竞争环境下，价格已经是拉拢消费者的重要竞争利器。没有了补贴去摊平制造成本，国产新能源车价在涨，包括比亚迪、长安深蓝、上汽荣威及零跑汽车等自主品牌旗下的新能源车型集体调整售价，上涨幅度基本均在2000元-6000元区间，覆盖了10万-25万级热门车型。而特斯拉短时间内多次降价，当前已经在一定程度上影响着消费者的购买意愿。根据日前的消息称特斯拉降价后，3天斩获3万辆订单，特斯拉Model Y的提车周期从此前的1-4周变成降价后的2-5周，提车周期的延长，也意味着购车消费者的增长。但在补贴退坡之后，国产电动汽车面临的压力不仅来自特斯拉，更多是燃油车。毕竟，国产新能源过去两年的涨势延续，很大程度上是依赖补贴政策，抢夺的是燃油车的市场份额。新能源汽车补贴政策早在2020就应该被取消。但由于该年受到疫情影响，1-2月的新能源汽车产量仅5万辆，同比下降63%。在此背景下，国内为促进汽车消费，将新能源汽车购置补贴政策、免征购置税政策延长2年至2022年底。补贴延长了新能源汽车的红利，据中国汽车工业协会数据显示，2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。2020年的新能源汽车复苏，一部分源于疫情在短时间内控制住了，国内成为疫情动态清零做的最好的国家，这在某种程度上提升了民众的消费信心与欲望。过去一年更是国产电动汽车高收成的一年，也是燃油车的失落之年，2022年1~11月，我国新能源汽车销售606.7万辆，同比增长100.6%，但2022年常规燃油车市场零售1，487万辆，同比下降13%。但国内新能源汽车的销量增长，补贴助推起到了很大作用，有业内人士表示，在部分地方，“国补”加上“地补”，最高可以拿到将近9万元的财政补贴。补贴不再，新能源汽车的发展蒙上了一层阴影。补贴不再，国产电动汽车涨价，燃油车性价比更高了从当下的疫情环境与民众的需求来看，2023年的疫情走向还有不确定性，加之全面放开入境之后，国外变异毒株的传入的可能性存在，也让民众依然倾向于量入为主，保持现金流为上，在汽车这类大宗商品消费上，更注重性价比，特斯拉降价后的销量增长就很好的说明了这一问题。在这种环境下，取消补贴之后，新能源汽车相对燃油车，后者的性价比优势更加凸显了。在有补贴的情况下，更加便宜本身也是电动车的优势之一，比如按照2022年的补贴标准，插电式混动、增程式电动车价格将上涨4800元/辆，而原本达到补贴标准的纯电动汽车价格更是会上涨12600元/辆！尽管如此，同级纯电动车的车价依然要比燃油车更高，但是按照5年用车或是更长的用车周期来算，纯电动车的整体用车成本与燃油车的用车成本（油耗更高）其实是形成的一定的平衡，是可以接受的。但是，一旦补贴取消，纯电动车价格上涨，剩下一个新能源号牌优势，不平衡已被打破。而燃油车在操控、可靠性、续航、保值率等方面有成熟优势。燃油车的技术以及基础设施发展更加充分，无论是买车、修车都更加方便，价格也更具性价比，但目前新能源车在续航、充电、安全等方面还在发展之中，相对于燃油车在二手市场好出手与修理上很方便，电动车恰恰是修理成本高甚至修不好，以及二手市场不好出手、换电池的成本也非常高昂。而特斯拉这种两月三次降价的模式一方面打压的是自己的保值率（根据中汽协的数据显示，2022年12月，特斯拉Y/3保值率下滑至第9位和第14位），同时也变相影响了同一阵营的电动汽车的保值率，在当前，广州一家二手车市场现“不收特斯拉”标语，车商表示收一辆平均亏三四万。过去有业内人士拿合资 A 级车、本土 A 级车、中高级轿车以及中高级 MPV进行对比，发现纯电动车也没有性价比，差不多的配置，但往往会偏贵。也就是说，从价格层面，即便在不取消补贴的情况下，燃油车都具备较好的性价比优势与保值优势，补贴不再，新能源涨价，是否还能继续像过去那样高速增长，抢燃油车的市场份额？这还要打上一个问号。保利润还是保销量那么国产电动车到底该如何竞争呢？我们知道，新能源汽车拥有包括纯电动、插电混动、增程式、氢燃料电池等在内的多个能源路线，在各个路线中，其实可以做到通过建立、优化各自模式的差异性来降低购车成本，也可以通过开辟其他盈利模式、服务模式来优化产品的购车成本。比如有业内建议，车企可以普及车电分离、电池租赁的服务模式，从根本上降低用户的购车门槛；也可以为车辆匹配标准箱体且支持拓展的动力电池，用户可根据实际情况选择电量及加装，合理调配购车预算；当然，也可以加快新型燃料电池的试点与推广，从能源补给端实现高效化，降低用户补能等待时间和续航花费。事实上，当前国产电动车企需要提前思考保利润还是保销量的问题。在少数头部之外，新能源玩家普遍存在着技术、生产、供应等困局，在这种情况下，失去了补贴的缓冲带，车企们是否能在短时间内确保销量的不大幅滑坡，是一个需要提前思考的问题。这个问题之所以值得提前思考，是源于国内电动车企，其实都一致的在默认走中高端路线，面向的对手都是BBA，而不是丰田日产本田。即便是雷军造车，都不再强调性价比，对于雷军来说，造车几乎是他人生中最后一次创业，从他寄予的厚望来看，他不会允许汽车依然走手机产品的老路，因此，中高端或许也将是小米的选择。但是在2023年的不确定性市场环境下，如果经济复苏低于预期，人们对价格的敏感度会提升，尤其是特斯拉还存在一定的降价空间，将消费者的胃口与对定价的下调预期也调动起来了，人们的购车预算与预期都可能要低于往年。那么在这种情况下，如果没有足够的产品创新、技术与服务优势，新能源车企坚持涨价的玩法，可能会面临销量下行的巨大压力。国产电动车还淘汰不了燃油车在过去，国内一众电动车大佬都在喊着要禁售燃油车，以及尽快淘汰燃油车。从从趋势来看，气候变暖，石油资源减少，燃油车作为耗能大户，肯定不会是未来趋势，电动车的能源消耗效率远高于燃油车，未来将逐步蚕食、挤压燃油车的市场空间。但问题是，在过去，许多电动车企长期在补贴的养育下，获得了增长，补贴的存在，也让一部分车企没有认清楚，消费者买自己的车，到底是因为补贴加持带来了性价比优势，还是自己的技术产品实力。补贴取消，特斯拉降价又在挤压国产新能源的生存空间，消费者也将更加苛刻的去审视电动车的短板——比如电池成本太高、续航存在短板、长途补能太慢、修理成本太高、冬天开车不友好，充电桩等基础设施覆盖还有待提升等等，而新能源汽车与燃油车也不能简单类比智能手机与功能机。汽车的智能化不是一块简单的屏幕和手机一样的娱乐功能就叫智能，燃油车也可以做到，它不是重走手机的智能化道路。如果价格上没有优势，车企就要凭真本事去与燃油车竞争了，而未来几年，国产电动车也淘汰不了燃油车，毕竟，竞争难度加大了。在今天，作为燃油车的代表，日系车三强——日产丰田本田在过去一年，销量滑坡明显，本田下滑12.1%，降至约137万辆，销量连续两年下滑；日产汽车同比减少22.1%，降至约105万辆，销量连续4年下滑。尤其是丰田2022年在中国市场的新车销量比2021年减少0.2%，在华销量首次下滑。但随着补贴滑坡，意味着势能一升一降，电动车要抢燃油车的市场份额，更多要靠产品创新、技术实力来俘获消费者，过去许多电动车企业长期在补贴的滋润下，过得还不错，如今还有没有强势抢食的能力，也要打一个问号。从宏观市场来看，经济消费反弹才是所有车企的红利，但这种平稳过渡当前还看不到苗头，从当前的市场环境与预期来看，国产电动车在技术没有质的突破的情况下，应该对当前的市场环境保持敏锐，补贴取消，就需要涨价，是保利润的思维，但当前的情况，应该优先保销量，销量第一、利润第二，这可能需要车企优先思考让利消费者。在目前来看，国产电动车淘汰燃油车的速度或将放缓，两者或将长期并存，这对于电动汽车快速形成市场声量与规模优势并不利，如何保持抢食燃油车市场竞争力，可能是国产电动车未来几年需要好好思考的方向。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":151,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9958280318,"gmtCreate":1673748146935,"gmtModify":1676538880914,"author":{"id":"3583922135029440","authorId":"3583922135029440","name":"俊霖","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71408b948c69d8b71ef2d19fb5e7647","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583922135029440","authorIdStr":"3583922135029440"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9958280318","repostId":"1178785592","repostType":4,"repost":{"id":"1178785592","kind":"news","pubTimestamp":1673740962,"share":"https://ttm.financial/m/news/1178785592?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-01-15 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起底红星美凯龙转型“秘术”》，掀开其轻资产转型的“秘术”——红星美凯龙通过两份合同，将需要支付租金的租赁型商场“包装”成无风险、深受资本市场追捧的委管型商场。报道对公司转型所蕴藏的风险予以了警示。阿里巴巴欲行换股权1月13日晚间，美凯龙披露，红星控股1月13日发出《红星美凯龙控股集团有限公司关于召开“19红01EB”2023年度第一次债券持有人会议的通知》，提请本期债券持有人会议审议《关于变更<募集说明书>换股股数部分条款约定的议案》等议案。若相关议案获得通过，在不违反相关法律法规及红星控股需履行的承诺的前提下，本期债券投资者在2023年1月1日至2023年12月31日期间的最大可换股数为2.4822亿股。据公司披露，红星控股2019年5月14日面向合格投资者发行本期债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年。1月13日，阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具关于本期债券的《意向函》。根据该《意向函》，在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下，阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票。来源：公告美凯龙表示，截至目前，本期债券持有人会议尚未召开，相关议案尚待债券持有人会议审议。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":85,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9958823399,"gmtCreate":1673693654312,"gmtModify":1676538875485,"author":{"id":"3583922135029440","authorId":"3583922135029440","name":"俊霖","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71408b948c69d8b71ef2d19fb5e7647","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583922135029440","authorIdStr":"3583922135029440"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;👍👍","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;👍👍","text":"[微笑] 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like and comments thank you","listText":"Pls like and comments thank you","text":"Pls like and comments thank you","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/115944651","repostId":"2141004294","repostType":4,"repost":{"id":"2141004294","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1622959849,"share":"https://ttm.financial/m/news/2141004294?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-06-06 14:10","market":"hk","language":"zh","title":"4100亿元！宁德时代迎巨量解禁，能否安然度过？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2141004294","media":"老虎资讯综合","summary":"近日，成立十年的宁德时代迎来了其发展中的一次里程碑式跨越。6月5日，宁德时代股份盘中一度达到439.5元/股的历史最高值，最终收盘于432.21元/股，市值再度突破万亿元。此前不久的5月31日，该公司","content":"<p>近日，成立十年的宁德时代迎来了其发展中的一次里程碑式跨越。</p><p>6月5日，宁德时代股份盘中一度达到439.5元/股的历史最高值，最终收盘于432.21元/股，市值再度突破万亿元。此前不久的5月31日，该公司股价放量大涨超过6％，市值首次破万亿，成为以科技制造业属性跻身A股“万亿”市值俱乐部的新巨头。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fcb210468635fa704b49b71271c28929\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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倍，市盈率从上市之初约23倍到179倍，涨了接近7倍，显然估值跑的更快，或者说有提前消耗估值的可能。</p><p>2020年，公司净利润同比增速不过22.43%，但搭上特斯拉的“顺风车”，叠加新能源产业中长期规划发布，碳中和概念等，其年内股价从100多元狂飙到350多元，涨幅超过200%。</p><p>对比同行，宁德时代的估值更是不便宜。就拿老对手比亚迪来说，2020年净利润42.34亿元，市值约5300亿元，静态市盈率125倍，显著低于宁德时代；再看看松下，2020年净利润折合人民币约102.7亿元，静态市盈率22倍，和宁德时代一比，真的要低到尘埃里了。</p><p>更甚者，就算拉来目前A股市值最高的三大主车厂，比亚迪、长城汽车和上汽集团，三者合计市值10881亿元，宁德时代以一人之力创出万亿市值，相当彪悍。</p><p>节点财经认为，由于新能源行业正处在成长期，宁德时代以龙头地位下的规模扩张优势，较容易凸显出市占率聚集效应，导致发展空间被看远、看久。</p><p>韩国研究机构SNEResearch统计，今年1-4月，全球电动汽车电池销量65.9Gwh，其中宁德时代占有32.5%的份额。</p><p>然而，作为大宗消费品，汽车具有消费频次低，非刚需等特点，这又在一定程度上决定了该行业进入成熟期的速度要快于手机、家电等一般消费品，且需求增量有限，随着产业链出货量增速放缓，宁德时代还有多少估值空间可以透支？</p><p>近期，上海证券、财信证券均给予宁德时代“谨慎增持”或“谨慎推荐”评级。</p><p><b>/&nbsp;03&nbsp;/</b></p><p><b>即将到来的解禁潮</b></p><p>对短期投资者来说，宁德时代即将于6月10日迎来的一波解禁巨浪是需要特别警惕的。</p><p>截至目前，宁德时代股价为432.21元/股，总市值为10068亿元，为创业板首只万亿市值个股。4116.29亿元的解禁市值占宁德时代总市值的40.88%，下周解禁后，宁德时代流通盘将大增70.18%。</p><p>宁德时代6月10日解禁的股份来自于5名股东，分别为瑞庭投资、黄世霖、李平、东鹏伟创投资、绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业，截至2021年一季度末，瑞庭投资、黄世霖、李平分列宁德时代第一、第二、第五大股东。在宁德时代下周解禁的5个股东中，瑞庭投资解禁市值达2470亿元，黄世霖解禁市值达1127.64亿元，李平解禁市值达483.86亿元，其他两名股东解禁市值不足20亿元。</p><p>瑞庭投资为宁德时代控股股东，由宁德时代创始人、董事长曾毓群100%控股，黄世霖、李平为宁德时代联合创始人、副董事长，其中李平和曾毓群为一致行动人。</p><p><b>宁德时代解禁详细信息</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da24316a386ec8301036b6c656dfc6e0\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"281\" referrerpolicy=\"no-referrer\">一般来说，解禁会形成股东减持预期，迫使盘面股价短期承压，属于对散户们的重大利空。</p><p>那么，巨量解禁之下，宁德时代在万亿市值的关口能够站得稳吗？</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>4100亿元！宁德时代迎巨量解禁，能否安然度过？</title>\n<style 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referrerpolicy=\"no-referrer\">数据来源：宁德时代财报、东方财富choice</p><p>如上图所示，2016年至2020年，公司毛利率从43.7%下降至27.76%，五年少赚15.94个百分点。对比上市前的状态，2014年至2016年，公司毛利率从25.73%提升到43.7%，其盈利能力在上市前后分化明显。</p><p>对此，宁德时代也在财报中表示，若未来市场竞争加剧或行业政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。</p><p>2021年一季度，公司毛利率为27.28%，较上年同期增加2.19个百分点，尚未恢复到疫情发生前2019年一季度毛利率水平，环比则减少1.08个百分点。</p><p>于此同时，公司对股东的回报能力趋弱，其加权净资产收益率（ROE）从2016年的69.55%下降至2020年11.27%。</p><p>不过，这似乎都没有影响到资本市场对宁德时代的追捧，估值如脱缰的野马一路飞奔。</p><p><b>/&nbsp;02&nbsp;/</b></p><p><b>估值“策马狂奔”</b></p><p>按照今年一季度净利润19.54亿元计算，宁德时代对应的滚动市盈率为149倍，处于历史最高值；按照2020年净利润55.83亿元计算，宁德时代对应的静态市盈率为179倍，同样处于历史最高值。</p><p>即使按照券商给出的一致业绩预测，公司2023年净利润预计为200亿，对应51倍市盈率，这仍是一个处在5年估值中枢区间内的数值。</p><p>结合业绩，2016年-2020年，五年时间，宁德时代净利润从28.52亿元到55.83亿元，涨了不到1 倍，市盈率从上市之初约23倍到179倍，涨了接近7倍，显然估值跑的更快，或者说有提前消耗估值的可能。</p><p>2020年，公司净利润同比增速不过22.43%，但搭上特斯拉的“顺风车”，叠加新能源产业中长期规划发布，碳中和概念等，其年内股价从100多元狂飙到350多元，涨幅超过200%。</p><p>对比同行，宁德时代的估值更是不便宜。就拿老对手比亚迪来说，2020年净利润42.34亿元，市值约5300亿元，静态市盈率125倍，显著低于宁德时代；再看看松下，2020年净利润折合人民币约102.7亿元，静态市盈率22倍，和宁德时代一比，真的要低到尘埃里了。</p><p>更甚者，就算拉来目前A股市值最高的三大主车厂，比亚迪、长城汽车和上汽集团，三者合计市值10881亿元，宁德时代以一人之力创出万亿市值，相当彪悍。</p><p>节点财经认为，由于新能源行业正处在成长期，宁德时代以龙头地位下的规模扩张优势，较容易凸显出市占率聚集效应，导致发展空间被看远、看久。</p><p>韩国研究机构SNEResearch统计，今年1-4月，全球电动汽车电池销量65.9Gwh，其中宁德时代占有32.5%的份额。</p><p>然而，作为大宗消费品，汽车具有消费频次低，非刚需等特点，这又在一定程度上决定了该行业进入成熟期的速度要快于手机、家电等一般消费品，且需求增量有限，随着产业链出货量增速放缓，宁德时代还有多少估值空间可以透支？</p><p>近期，上海证券、财信证券均给予宁德时代“谨慎增持”或“谨慎推荐”评级。</p><p><b>/&nbsp;03&nbsp;/</b></p><p><b>即将到来的解禁潮</b></p><p>对短期投资者来说，宁德时代即将于6月10日迎来的一波解禁巨浪是需要特别警惕的。</p><p>截至目前，宁德时代股价为432.21元/股，总市值为10068亿元，为创业板首只万亿市值个股。4116.29亿元的解禁市值占宁德时代总市值的40.88%，下周解禁后，宁德时代流通盘将大增70.18%。</p><p>宁德时代6月10日解禁的股份来自于5名股东，分别为瑞庭投资、黄世霖、李平、东鹏伟创投资、绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业，截至2021年一季度末，瑞庭投资、黄世霖、李平分列宁德时代第一、第二、第五大股东。在宁德时代下周解禁的5个股东中，瑞庭投资解禁市值达2470亿元，黄世霖解禁市值达1127.64亿元，李平解禁市值达483.86亿元，其他两名股东解禁市值不足20亿元。</p><p>瑞庭投资为宁德时代控股股东，由宁德时代创始人、董事长曾毓群100%控股，黄世霖、李平为宁德时代联合创始人、副董事长，其中李平和曾毓群为一致行动人。</p><p><b>宁德时代解禁详细信息</b></p><p><img 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referrerpolicy=\"no-referrer\">一般来说，解禁会形成股东减持预期，迫使盘面股价短期承压，属于对散户们的重大利空。</p><p>那么，巨量解禁之下，宁德时代在万亿市值的关口能够站得稳吗？</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0a520115dfc7edeb93cc3cdf6a15df14","relate_stocks":{"300750":"宁德时代"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2141004294","content_text":"近日，成立十年的宁德时代迎来了其发展中的一次里程碑式跨越。6月5日，宁德时代股份盘中一度达到439.5元/股的历史最高值，最终收盘于432.21元/股，市值再度突破万亿元。此前不久的5月31日，该公司股价放量大涨超过6％，市值首次破万亿，成为以科技制造业属性跻身A股“万亿”市值俱乐部的新巨头。不过，就在市场为宁德时代“拍手庆贺”的空档，有人却看到了“泡沫”。同一天，摩根士丹利将宁德时代评级下调至“低配”，目标价仅为251元，相当于给目前400多元的股价直接打了六折。无独有偶，早在2020年11月，大摩就曾将宁德时代的股票评级从超配下调至平配，当时给出的理由是，新能源电池的中期前景已基本反应在股价中，而且全球的汽车厂能否推出受市场欢迎的新车型情况可能要到明年才能被验证。究竟是高了还是低了？站上“山顶”的宁德时代还能不能追？对于投资者来说，至少有三重隐患是需要关注的。/ 01 /盈利能力处在下行通道作为动力电池行业的龙头，受益于行业景气度高，市场给予头部公司较高的估值溢价，宁德时代自上市以来便享受到了被机构“团宠”的待遇，簇拥其股价不断上扬。拉长日线可见，从2018年6月11日登陆创业板开始，截止2021年6月4日，公司股价整体呈快速上升趋势。相较上市之初25.14元/股的发行价，宁德时代近三年的股价涨幅达到1592%。但在股价节节走高的背后，宁德时代的盈利能力却在持续下滑。2020年，公司销售动力电池系统44.45GWh，同比增长10.43%，带来收入394.26亿元，同比增长2.18%。收入增速不及销量增速，说明产品价格在下降。另一边，囿于2020年下半年以来大宗商品涨价，宁德时代主要生产原材料中碳酸锂及钴涨幅都超过20%，成本控制压力加大。收入微涨，成本大增，对利润造成一定挤压，2020年宁德时代的毛利率为27.76%，同比2019年的29.06%减少1.3个百分点。节点财经查阅财报发现，这并不是宁德时代毛利率初次下滑。事实上，自上市后，宁德时代的毛利率便一直停留在下行通道。数据来源：宁德时代财报、东方财富choice如上图所示，2016年至2020年，公司毛利率从43.7%下降至27.76%，五年少赚15.94个百分点。对比上市前的状态，2014年至2016年，公司毛利率从25.73%提升到43.7%，其盈利能力在上市前后分化明显。对此，宁德时代也在财报中表示，若未来市场竞争加剧或行业政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。2021年一季度，公司毛利率为27.28%，较上年同期增加2.19个百分点，尚未恢复到疫情发生前2019年一季度毛利率水平，环比则减少1.08个百分点。于此同时，公司对股东的回报能力趋弱，其加权净资产收益率（ROE）从2016年的69.55%下降至2020年11.27%。不过，这似乎都没有影响到资本市场对宁德时代的追捧，估值如脱缰的野马一路飞奔。/ 02 /估值“策马狂奔”按照今年一季度净利润19.54亿元计算，宁德时代对应的滚动市盈率为149倍，处于历史最高值；按照2020年净利润55.83亿元计算，宁德时代对应的静态市盈率为179倍，同样处于历史最高值。即使按照券商给出的一致业绩预测，公司2023年净利润预计为200亿，对应51倍市盈率，这仍是一个处在5年估值中枢区间内的数值。结合业绩，2016年-2020年，五年时间，宁德时代净利润从28.52亿元到55.83亿元，涨了不到1 倍，市盈率从上市之初约23倍到179倍，涨了接近7倍，显然估值跑的更快，或者说有提前消耗估值的可能。2020年，公司净利润同比增速不过22.43%，但搭上特斯拉的“顺风车”，叠加新能源产业中长期规划发布，碳中和概念等，其年内股价从100多元狂飙到350多元，涨幅超过200%。对比同行，宁德时代的估值更是不便宜。就拿老对手比亚迪来说，2020年净利润42.34亿元，市值约5300亿元，静态市盈率125倍，显著低于宁德时代；再看看松下，2020年净利润折合人民币约102.7亿元，静态市盈率22倍，和宁德时代一比，真的要低到尘埃里了。更甚者，就算拉来目前A股市值最高的三大主车厂，比亚迪、长城汽车和上汽集团，三者合计市值10881亿元，宁德时代以一人之力创出万亿市值，相当彪悍。节点财经认为，由于新能源行业正处在成长期，宁德时代以龙头地位下的规模扩张优势，较容易凸显出市占率聚集效应，导致发展空间被看远、看久。韩国研究机构SNEResearch统计，今年1-4月，全球电动汽车电池销量65.9Gwh，其中宁德时代占有32.5%的份额。然而，作为大宗消费品，汽车具有消费频次低，非刚需等特点，这又在一定程度上决定了该行业进入成熟期的速度要快于手机、家电等一般消费品，且需求增量有限，随着产业链出货量增速放缓，宁德时代还有多少估值空间可以透支？近期，上海证券、财信证券均给予宁德时代“谨慎增持”或“谨慎推荐”评级。/ 03 /即将到来的解禁潮对短期投资者来说，宁德时代即将于6月10日迎来的一波解禁巨浪是需要特别警惕的。截至目前，宁德时代股价为432.21元/股，总市值为10068亿元，为创业板首只万亿市值个股。4116.29亿元的解禁市值占宁德时代总市值的40.88%，下周解禁后，宁德时代流通盘将大增70.18%。宁德时代6月10日解禁的股份来自于5名股东，分别为瑞庭投资、黄世霖、李平、东鹏伟创投资、绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业，截至2021年一季度末，瑞庭投资、黄世霖、李平分列宁德时代第一、第二、第五大股东。在宁德时代下周解禁的5个股东中，瑞庭投资解禁市值达2470亿元，黄世霖解禁市值达1127.64亿元，李平解禁市值达483.86亿元，其他两名股东解禁市值不足20亿元。瑞庭投资为宁德时代控股股东，由宁德时代创始人、董事长曾毓群100%控股，黄世霖、李平为宁德时代联合创始人、副董事长，其中李平和曾毓群为一致行动人。宁德时代解禁详细信息一般来说，解禁会形成股东减持预期，迫使盘面股价短期承压，属于对散户们的重大利空。那么，巨量解禁之下，宁德时代在万亿市值的关口能够站得稳吗？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":262,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9952959602,"gmtCreate":1674375745607,"gmtModify":1676538938747,"author":{"id":"3583922135029440","authorId":"3583922135029440","name":"俊霖","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71408b948c69d8b71ef2d19fb5e7647","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583922135029440","authorIdStr":"3583922135029440"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9952959602","repostId":"2305999432","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":174,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9956411812,"gmtCreate":1674122349537,"gmtModify":1676538925137,"author":{"id":"3583922135029440","authorId":"3583922135029440","name":"俊霖","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71408b948c69d8b71ef2d19fb5e7647","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583922135029440","authorIdStr":"3583922135029440"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9956411812","repostId":"1118435381","repostType":4,"repost":{"id":"1118435381","kind":"news","pubTimestamp":1674119175,"share":"https://ttm.financial/m/news/1118435381?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-01-19 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Bourla）在世界经济论坛期间表示，新冠病毒可能会一直存在，辉瑞正努力开发效果能够持续一年的新冠疫苗。艾伯乐认为，新冠疫情已持续三年，但某种程度上，世界并未对下一次全球健康危机做好准备。他表示，对于如何应对疫情，各国政府尚未做出改变，且某些情况下还采取可能妨碍药物开发和创新的监管措施。对于世卫组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC），艾伯乐表示不满。他提出，“新冠带来的重大教训是什么？是幸好有一个既有私人推动但也有学术界支持的蓬勃发展的生命科学产业。”艾伯乐表示，新冠病毒可能会一直存在，因此辉瑞正努力开发效果能够持续一年的新冠疫苗。此外，他还说道，辉瑞也在研究新冠病毒带来的长期后遗症和感染后的并发症。对于未来的规划，艾伯乐表示，辉瑞将在未来18个月里启动新药推广，并以开放态度迎接能够助力辉瑞成长的公司。他说，辉瑞不太会收购像同等规模的制药公司，而是会瞄准规模较小、具有“突破性”科学技术及药物产品的公司。他说道，“我们很乐意进行收购，希望达成众多交易。”此外，艾伯乐还预测，未来十年里，生物学会持续进步，辅以人工智能以及不断改进的技术，癌症和其他疾病的治疗方面或将迎来突破。“未来10年，我们将看到科学的复兴。”辉瑞新冠疫苗在美国的商品名为Comirnaty，是基于其合作伙伴德国生物科技公司百欧恩泰（BioNTech）专有的mRNA技术平台开发的mRNA新冠疫苗，最早于2020年底在美国获批并开打。新冠疫苗Comirnaty和新冠口服药Paxlovid是辉瑞最受外界关注的单品。2022年11月，辉瑞披露三季度财报，新冠疫苗Comirnaty直接销售和相关收入达到44.02亿美元，较上年同期下降66%。新冠口服药Paxlovid的销售额达到75.14亿美元。去年前三季度，辉瑞靠新冠疫苗整体收入264.77亿美元，同比上涨9%，新冠口服药收入171.99亿美元。三季报中，辉瑞上调了新冠疫苗Comirnaty的2022年营收指引，从320亿美元上升至340亿美元。新冠口服药Paxlovid的营收指引仍为220亿美元。近日，辉瑞的新冠口服药Paxlovid医保谈判失败受到关注，国家药监局负责人此前表示，该药物谈判失败的原因是辉瑞公司报价高。对于该药物的中国本地化生产，艾伯乐（Albert Bourla）此前曾透露，上半年将在中国本地生产Paxlovid。当地时间1月9日，彭博社报道称，艾伯乐在摩根大通医疗保健会议上表示，辉瑞正与中国的一个合作伙伴合作，今年上半年开始在中国本地化生产新冠口服药Paxlovid，但该合作伙伴尚未开始生产，预计很快就会启动。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":187,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9956506604,"gmtCreate":1674042567608,"gmtModify":1676538919290,"author":{"id":"3583922135029440","authorId":"3583922135029440","name":"俊霖","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71408b948c69d8b71ef2d19fb5e7647","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583922135029440","authorIdStr":"3583922135029440"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;👍👍","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;👍👍","text":"[微笑] [微笑] 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