To The Moon

9月4日，港股光伏太阳能股盘初冲高，凯盛新能涨超7%，福莱特玻璃、协鑫科技涨超5%，信义光能涨超3%。

消息面上，据太阳能、金开新能公告，近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金，太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%，达24年全年金额的170%；金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。分析指出，在风光项目收益率同时受到收入端市场化交易、成本端反内卷涨价的夹击而导致收益率承压的背景下，“集中发放历史拖欠补贴”是能够立竿见影地刺激开发商投资积极性的潜在政策手段，也有望对26年国内光伏需求形成一定支撑。

开源证券近日发布研报称，自7月以来相关会议密集召开，8月19日由工信部等六部门联合召开光伏产业座谈会，明确规范行业竞争秩序，强化反内卷决心。当前市场方面已出现积极信号，在多晶硅环节，硅料收储方案与行业自律同步推进，7月以来成交价持续回暖，9月1日多晶硅报价进一步上调，棒状硅升至55元/千克，颗粒硅报价49元/千克。8月25日华润3GW组件集采项目中标候选人投标价均突破0.7元/瓦，高于当前主流水平。