圣邦股份(03661)于今日（6月17日）至6月23日招股，公司拟全球发售5400.12万股H股，香港公开发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权。发售价将不高于85.20港元，每手100股，一手入场费8605.92港元，预期H股将于 2026年6月26日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。
基石投资者：
公司已与GIC Private Limited、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International、大家人寿、DAMSIMF、First Sentier Investors、广发基金管理、广发基金香港、Golden Continent、嘉实国际资产管理、HHLRA、HHLRA(身为CPP Investments管理的 SMA的投资管理人)、Huadeng Technology、新加坡华勤、Sungrow Power、工银理财、iSoftStone HK、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial、中邮理财、Taikang Life、Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited订立基石投资协议，基石投资者已同意认购2.93亿美元(约22.955亿港元)的发售股份。
集资用途：
假设最高发售价为每股H股85.20港元，并假设超额配股权未获行使，全球发售净筹约45亿港元。约60%预计将用于在未来五年内提升研发能力并扩展产品组合;约26.0%预期将用于旨在整合行业资源的战略投资及╱或收购;6%预期用于未来五年内拓展海外销售网络，特别是增强在欧洲、日本、韩国和新加坡的销售与营销能力;约8.0%将分配予营运资金及一般公司用途。
简介：
据悉，该公司是中国领先的模拟集成电路公司。公司设计、开发并销售具备传感、放大、转换及驱动等功能的模拟集成电路及传感器，构成所有电子系统基础构建模块。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司在中国模拟集成电路市场的国内公司中位列第一，并在全球公司中位列第八，占市场份额的1.8%。截至最后实际可行日期，公司拥有超过7,200种模拟产品与传感器产品，涵盖38个产品类别，凭藉稳健的设计及工艺能力，提供系统级解决方案，以缩短产品上市时间。
于2023年、2024年及2025年，公司的收入分别为26.157亿元、33.47亿元及38.98亿元，2023年至2025年的复合年增长率为22.1%。公司于整个往绩记录期间始终保持着可持续的盈利能力。毛利率分别为44.9%、47.2%及46.2%。经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为3.89亿元、5.76亿元及6.935亿元。
