01 股市
3月5日，美股三大期指走低，道琼斯指数期货下跌0.33%，标普500指数期货下跌0.16%，纳斯达克100指数期货下跌0.17%。盘前波动区间收窄，AI与半导体公司消息对情绪产生分化影响。
博通涨超7%，上季营收创新高，本季指引超预期，拟回购多达百亿；
Trade Desk涨超16%，市场消息：OpenAI曾与该公司洽谈广告销售事宜；
意法半导体涨超3%，公司预计明年数据中心相关收入将远超10亿美元；
Veeva Systems涨超10%，第四季度业绩、新财年指引均超预期；
Okta涨近2%，第四季度营收同比增长逾11%，超市场预期；
Rigetti跌超4%，第四季度营收同比下滑17.4%，不及市场预期；
IREN跌近5%，预计订购5万份英伟达B300 GPU，造成35亿美元的额外资本支出；
京东跌近2%，第四季度净营收同比增长1.5%至3523亿元，新业务投入致单季净亏损27亿元；
哔哩哔哩涨超3%，第四季度营收同比增长8%，经调整净利润同比增长94%。
02 其他市场
WTI原油期货上涨2.85%，报76.78美元/桶；布伦特原油期货上涨2.37%，报83.33美元/桶；
现货黄金上涨0.41%，报5162.02美元/盎司；现货白银上涨0.97%，报84.35美元/盎司。
03 要闻
1. 博通发布最新业绩并上调营收展望，批准100亿美元回购，AI芯片收入预期显著提高，股价盘前走强。公司披露AI半导体收入同比翻倍至84亿美元，并预计下一财季AI半导体收入达107亿美元。管理层强调以太网与定制XPU订单加速、关键产能已锁定，长期增长动能充足。
2. The Trade Desk与OpenAI洽谈在ChatGPT平台销售广告，推进商业化布局并提振股价。消息显示早期广告将覆盖免费与低价版本，初期可能借助外部伙伴扩展销售网络。市场认为该举措有望打开AI广告新场景并增强平台变现能力。
3. Veeva Systems财报与新财年指引超预期，强化生命科学云需求韧性并带动股价走强。公司强调订单与ARR表现稳健，核心产品路线图有序推进。投资者关注其在生物医药企业合规与数据管理中的渗透率提升。
4. Okta公布业绩优于预期，但短期指引偏谨慎，引发对增长节奏的关注。身份安全业务收入与盈利均好于市场，但管理层对下一阶段营收展望保守。市场权衡安全支出周期与企业客户预算分配。
5. IREN拟订购5万颗英伟达B300GPU，带来约35亿美元额外资本开支，股价承压。公司加速扩充AI算力基础设施以承接需求，资本投入显著攀升。投资者担忧短期现金流与回报周期匹配。
6. 英伟达部分叫停H200生产并将台积电产能转向新架构Vera Rubin，以应对出口审批不确定性。公司现有约25万颗H200库存可覆盖有限订单，若政策改善可在数月内重启产能。新架构受多家科技巨头强劲需求追捧。
7. 意法半导体预计数据中心相关收入将远超10亿美元，受AWS合同与光纤需求加速推动，股价盘前上扬。公司称该多年期、数亿美元合作将集成先进半导体技术于云计算基础设施。预订动能强于季节性，业务结构更聚焦高带宽连接与电源管理。
8. AST SpaceMobile引入Telus为合作伙伴兼股东，推进卫星直连手机商业化并提振股价。Telus将投资地面设施，规划在偏远地区实现短信、通话与数据直连。公司与AT&T、Verizon等运营商合作持续扩大，竞品来自SpaceX。
9. OpenAI年化收入突破250亿美元，企业级部署加速并为后续融资与扩张奠定基础。公司与顶级咨询与集成商合作，推动从试点到生产落地；竞争对手Anthropic年化收入约90亿美元。为满足算力与研发投入，公司规划大型融资以支撑长期目标。
10. OpenAI聘请Cooley与Wachtell律所筹备IPO，大型公开募股进程进入关键阶段。市场传闻估值有望达数千亿美元，或成为历史罕见规模的IPO之一。机构与合作方据此调整资本安排与潜在参投策略。
资料来源：华尔街见闻、老虎资讯综合、公开市场数据
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