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2023-02-27
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2023-01-10
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昨夜今晨 | 美联储官员泼冷水，美股大幅回落！特斯拉反弹近6%
摘要：①美联储官员再泼冷水，美股跳水道指跌0.34%，特斯拉反弹近6%；②欧美天然气大涨，美气一度涨超11%，黄金创八个月新高；③苹果计划到2025年放弃博通芯片。海外行情1、美联储官员再泼冷水美股冲
昨夜今晨 | 美联储官员泼冷水，美股大幅回落！特斯拉反弹近6%
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2023-01-10
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期权大单 | 期权总成交量激增！特斯拉期权成交超520万张，创近一年新高
周五，期权市场总成交量49,549,732张合约，环比前一交易日增加45.17%，大幅高于90日平均成交量，其中看涨期权占52%；周五大型科技股集体反弹，同时期权成交量也出现大幅回升；特斯拉成交522
期权大单 | 期权总成交量激增！特斯拉期权成交超520万张，创近一年新高
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2023-01-08
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观点 | 马云不再为蚂蚁集团实控人，表决权由53.46%降为6.2%
相关阅读：解读 | 蚂蚁集团再现大动作，马云退出实控人位置！1月7日，《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》对外发布。这一《公告》的核心内容在于，蚂蚁集团主要股东及相关受益人拟对蚂蚁集团股东上层结构进
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2023-01-08
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焦点分析｜蚂蚁长大，阿里身退
在2023年1月之前，看似退隐江湖2年的马云都还是蚂蚁的实际控制人，但是历史在这一刻改写。1月7日，蚂蚁集团官网发布《关于持续完善公司治理的公告》。这份公告有3个重点，其中最引人注目的一个，就是蚂蚁集
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2022-12-07
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期权大单 | 跌出的“机会”？看涨期权“抄底”赛富时、亚马逊！
摘要：12月5日（周一）期权市场总成交量达37,081,256张合约，其中，看涨期权占比55%；部分看涨期权“狙击”下跌股，赛富时、亚马逊能否开启“反弹模式”？一、市场概览美东时间12月5日（周一），
期权大单 | 跌出的“机会”？看涨期权“抄底”赛富时、亚马逊！
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2022-11-23
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悲观预期消化殆尽！芯片股左侧良机来临
历史数据显示市场往往提前半年左右开始定价，正好对应今年第三季度末，这或许是“股神”瞅准时机建仓的重要原因。在上周，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的最新13F持仓报告显示，该机构在第三季度新建仓芯
悲观预期消化殆尽！芯片股左侧良机来临
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2022-11-06
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提醒：11月6日起美国进入冬令时，美股延后一小时开盘
美国2022年冬令时将于2022年11月6日当地时间早上02：00（北京时间15：00）开始，至2023年3月12日当地时间早上02：00（北京时间15：00）结束，届时美国股票市场的常规交易时段对应
提醒：11月6日起美国进入冬令时，美股延后一小时开盘
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2022-10-22
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特斯拉涨超2%，“木头姐”旗舰基金周四再次买入特斯拉股票
10月21日，特斯拉盘中涨超2%，“木头姐”Cathie Wood的方舟基金在周四再次买入66,190股特斯拉股票。方舟基金上一次加仓是在10月4日，当时特斯拉发布了低于预期的交付量。
特斯拉涨超2%，“木头姐”旗舰基金周四再次买入特斯拉股票
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2022-10-21
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href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>小幅上涨；<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>、Meta小幅下跌。特斯拉涨近6%，公司代表称，特斯拉为在新加坡以燃油车换购新车的买家提供最高1万新元的折扣。Lululemon降低四季度毛利率预期，股价大跌近10%。</p><p>2、热门中概股涨跌不一<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨超3%</p><p>热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.72%。<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、阿里巴巴涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>、微博涨超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>小幅上涨。<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>跌超1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>小幅下跌。</p><p>3、欧洲主要股指集体上涨德国DAX30指数涨1.25%</p><p>欧洲主要股指周一收盘集体上涨，德国DAX30指数涨1.25%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.68%，欧洲斯托克50指数涨1.26%。</p><p>4、油价尾盘涨幅大为收窄 美油盘中一度涨4% 欧美天然气大涨</p><p>WTI 2月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.16%，报74.63美元/桶，日内最高涨近3美元，一度升破76美元，至1月4日来最高。布伦特3月期货收涨1.08美元，涨幅1.37%，报79.65美元/桶，日内最高涨2.79美元或涨3.6%，一度升破81美元并收复1月4日来过半跌幅。</p><p>欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨超7%，接近75.5欧元/兆瓦时的日高。ICE英国天然气涨超10%，刷新日高至188.5便士/千卡。NYMEX美国2月天然气期货盘中最高涨超11%，一度升破4美元，最终收涨5.39%，报3.9100美元/百万英热单位。</p><p>5、纽约黄金期货周一收高0.4% 创5月初以来新高</p><p>周一，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.10美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1877.80美元。按照最活跃合约计算，该期货创5月6日以来的收盘新高。</p><p>宏观新闻</p><p>1、美联储戴利：通胀比预期的更加持久 5%以上的利率峰值是合理的</p><p>美东时间周一，旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访中表示，美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5%以上，并且在一段时间内维持在高位。</p><p>戴利认为，5%-5.25%的利率峰值是合理的，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。</p><p>2、纽约联储最新调查：消费者预计明年美国通胀将继续放缓</p><p>纽约联储美东时间周一公布的消费者调查数据显示，美国消费者预计短期通胀压力将继续减弱，同时预计将大幅缩减支出，尽管他们预计收入将继续增长。</p><p>这份在去年12月进行的调查显示，受访者预计一年后通胀将降至5%，较11月环比下降0.2%，为2021年7月以来的最低水平。美联储官员认为，公众对未来价格压力走向的预期，对当前价格压力的走势有很大影响。</p><p>3、价格上限实行一月后 俄罗斯旗舰原油价格已不足国际油价一半</p><p>在西方对俄罗斯原油设置价格上限一个月后，俄罗斯旗舰原油的售价不到国际油价的一半，远低于七国集团（G7）设定的上限。</p><p>为了限制俄罗斯通过石油获得的收入，G7、欧盟以及澳大利亚决定，从2022年12月5日起，俄罗斯海运石油的价格上限为每桶60美元。一并生效的还有欧盟对俄罗斯石油的限制，欧盟于去年12月5日起正式禁止进口俄罗斯原油。</p><p>独立能源报价及市场分析机构阿格斯(Argus Media)数据显示，上周五在波罗的海Primorsk港口，俄罗斯乌拉尔原油的价格为每桶37.80美元，而当天全球基准原油布伦特的收盘价格为每桶78.57美元。</p><p>4、为压制本币走强 豪购全球的瑞士央行去年创纪录亏损1430亿美元</p><p>当地时间周一，瑞士央行在官网发布公告称，根据初步计算该行在2022年录得1320亿瑞郎（约合1430亿美元）的巨额亏损。周一公布的数字也是该行自1906年创立后的最大的年度亏损，相较而言此前的纪录（2015年亏损230亿瑞郎）显得不值一提。2021年瑞士央行总共录得260亿瑞郎的盈利。</p><p>从寥寥数行的公告中也不难看出，瑞士央行的巨额亏损与2022年全球金融市场的巨震有关。在所有1320亿瑞郎的亏损中，有1310亿来自于瑞士央行手头的外国债券和股票，另外还有10亿来自本土资产持仓。瑞士央行唯一在去年实现盈利的标的是手头的上千吨黄金，价值净增加4亿瑞郎。</p><p>5、德国财政部长遭质疑隐瞒政商关系 柏林检方就调查启动评估</p><p>德国财政部长克里斯蒂安·林德纳近几天再度成为德国舆论的焦点：他因为向给自己提供贷款的银行录制周年庆贺辞，且没有披露其中的利益关系遭到口诛笔伐，检方也在周一表示会展开程序性的评估。</p><p>与默克尔时期不同，目前的德国朔尔茨政府其实是由德国社民党、绿党和自民党联合组建。而林德纳本人过去十年一直是自民党党魁。</p><p>俄乌局势</p><p>1、德政府发言人：德国目前无意向乌克兰提供“豹2”型坦克</p><p>德国联邦政府发言人黑贝施特赖特当地时间9日表示，尽管近来绿党和自民党部分政客施加压力，但联邦政府“目前无意向乌克兰提供‘豹2’型主战坦克”。黑贝施特赖特表示，德国依然希望俄乌冲突能尽早结束，他同时否认德国向乌克兰提供“黄鼠狼”步兵战车和“爱国者”防空系统的行为会导致冲突升级。</p><p>2、西方对乌军事援助继续加码：英德两国考虑提供主战坦克</p><p>据英国媒体周一(1月9日)报道称，自俄乌冲突爆发以来，英国首次考虑向乌克兰提供英国陆军挑战者2主站坦克的可能性。消息人士指出，英国可能向乌克兰提供大约10辆挑战者2坦克，谈判已持续了数周，至今未做出最终决定。</p><p>3、俄称摧毁乌方装备 乌称打击俄人员集中区</p><p>俄罗斯国防部当地时间9日发布消息称，俄军在库皮扬斯克等地摧毁乌方军事装备。乌克兰方面表示，乌军打击多个俄方人员集中区。</p><p>公司新闻</p><p>1、苹果计划到2025年放弃<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>芯片</p><p>苹果计划在2025年前放弃使用美国博通公司的芯片，改用自研芯片。苹果正设法整合调制解调器、WiFi芯片、以及蓝牙等零部件，希望最快2024年开始替换<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>调制解调器芯片。</p><p>2、莫德纳考虑将其新冠疫苗的商业售价定为远高于美国采购价的130美元</p><p>莫德纳表示，该公司正在考虑将其新冠疫苗在美价格定为每剂110美元至130美元之间，届时该公司将从政府合同分销转向商业分销。这一价格范围与<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>去年10月份表示正在考虑与BioNTech合作开发的新冠疫苗的价格范围相似。该疫苗的商业售价将大大高于莫德纳与美国联邦政府供应合同中的每剂量成本。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>要求员工每周到公司办公四天</p><p>迪士尼首席执行官罗伯特·艾格周一告诉采用混合工作模式的员工，从3月1日起，他们必须每周重返公司办公室办公四天。艾格写道：“在过去几个月里，我一直在与整个公司的团队会面，这让我想起了与同事共事的巨大价值。正如你们多次听到我说的那样，创造力是我们以及我们在迪士尼所做一切的核心和灵魂。而在像我们这样的创意企业中，没有什么可以取代与同事们建立联系、观察和创造的能力，这种能力来自于实际的相处过程，也没有什么能取代通过向领导和导师学习而获得专业发展的机会。”</p><p>4、哔哩哔哩：与包销商订立股权包销及票据交换协议 公司同意发行1534.4万股美国存托股</p><p>哔哩哔哩在港交所公告称，公司与包销商订立股权包销及票据交换协议，据此，本公司同意发行1534.4万股美国存托股，以部分交换包销商及其适用联属人士将透过私下商讨自若干票据持有人购买本金总额3.85亿美元的未赎回2026年12月票据。于2023年1月9日，公司就包销商以发售价发售及出售1534.4万股美国存托股向美国证交会递交表F-3的暂搁注册声明及初步招股章程补充文件。预期会将该等美国存托股配售予不少于六名承配人。发售价为每股美国存托股26.65美元，假设所有待发售的美国存托股获悉数认购，所得款项净额将约为3.97亿美元。</p><p>5、<a href=\"https://laohu8.com/S/RRN.UK\">劳斯莱斯</a>2022年销量续刷百年纪录 定制服务推动用户豪气买单</p><p>德国宝马集团旗下<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>汽车品牌<a href=\"https://laohu8.com/S/RR..UK\">劳斯莱斯</a>（Rolls-Royce）周一宣布，2022年销量数据继续创下公司成立以来的纪录，同时为客户提供的定制服务也将平均每辆车的单价拉升到前所未有的高度。</p><p>从数据上来看，劳斯莱斯去年总共交付了6021辆车，较2021年的5586辆提升8%。虽然中国大陆和香港的地区的销量出现了“个位数百分比”的下滑，但北美市场的需求上升依然推动百年汽车品牌打破了交付纪录。从地区来看，美洲地区占到整体销量的三分之一，中国区和欧洲区则分别为四分之一和五分之一。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>昨夜今晨 | 美联储官员泼冷水，美股大幅回落！特斯拉反弹近6%</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨超3%</p><p>热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.72%。<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、阿里巴巴涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>、微博涨超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>小幅上涨。<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>跌超1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>小幅下跌。</p><p>3、欧洲主要股指集体上涨德国DAX30指数涨1.25%</p><p>欧洲主要股指周一收盘集体上涨，德国DAX30指数涨1.25%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.68%，欧洲斯托克50指数涨1.26%。</p><p>4、油价尾盘涨幅大为收窄 美油盘中一度涨4% 欧美天然气大涨</p><p>WTI 2月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.16%，报74.63美元/桶，日内最高涨近3美元，一度升破76美元，至1月4日来最高。布伦特3月期货收涨1.08美元，涨幅1.37%，报79.65美元/桶，日内最高涨2.79美元或涨3.6%，一度升破81美元并收复1月4日来过半跌幅。</p><p>欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨超7%，接近75.5欧元/兆瓦时的日高。ICE英国天然气涨超10%，刷新日高至188.5便士/千卡。NYMEX美国2月天然气期货盘中最高涨超11%，一度升破4美元，最终收涨5.39%，报3.9100美元/百万英热单位。</p><p>5、纽约黄金期货周一收高0.4% 创5月初以来新高</p><p>周一，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.10美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1877.80美元。按照最活跃合约计算，该期货创5月6日以来的收盘新高。</p><p>宏观新闻</p><p>1、美联储戴利：通胀比预期的更加持久 5%以上的利率峰值是合理的</p><p>美东时间周一，旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访中表示，美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5%以上，并且在一段时间内维持在高位。</p><p>戴利认为，5%-5.25%的利率峰值是合理的，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。</p><p>2、纽约联储最新调查：消费者预计明年美国通胀将继续放缓</p><p>纽约联储美东时间周一公布的消费者调查数据显示，美国消费者预计短期通胀压力将继续减弱，同时预计将大幅缩减支出，尽管他们预计收入将继续增长。</p><p>这份在去年12月进行的调查显示，受访者预计一年后通胀将降至5%，较11月环比下降0.2%，为2021年7月以来的最低水平。美联储官员认为，公众对未来价格压力走向的预期，对当前价格压力的走势有很大影响。</p><p>3、价格上限实行一月后 俄罗斯旗舰原油价格已不足国际油价一半</p><p>在西方对俄罗斯原油设置价格上限一个月后，俄罗斯旗舰原油的售价不到国际油价的一半，远低于七国集团（G7）设定的上限。</p><p>为了限制俄罗斯通过石油获得的收入，G7、欧盟以及澳大利亚决定，从2022年12月5日起，俄罗斯海运石油的价格上限为每桶60美元。一并生效的还有欧盟对俄罗斯石油的限制，欧盟于去年12月5日起正式禁止进口俄罗斯原油。</p><p>独立能源报价及市场分析机构阿格斯(Argus Media)数据显示，上周五在波罗的海Primorsk港口，俄罗斯乌拉尔原油的价格为每桶37.80美元，而当天全球基准原油布伦特的收盘价格为每桶78.57美元。</p><p>4、为压制本币走强 豪购全球的瑞士央行去年创纪录亏损1430亿美元</p><p>当地时间周一，瑞士央行在官网发布公告称，根据初步计算该行在2022年录得1320亿瑞郎（约合1430亿美元）的巨额亏损。周一公布的数字也是该行自1906年创立后的最大的年度亏损，相较而言此前的纪录（2015年亏损230亿瑞郎）显得不值一提。2021年瑞士央行总共录得260亿瑞郎的盈利。</p><p>从寥寥数行的公告中也不难看出，瑞士央行的巨额亏损与2022年全球金融市场的巨震有关。在所有1320亿瑞郎的亏损中，有1310亿来自于瑞士央行手头的外国债券和股票，另外还有10亿来自本土资产持仓。瑞士央行唯一在去年实现盈利的标的是手头的上千吨黄金，价值净增加4亿瑞郎。</p><p>5、德国财政部长遭质疑隐瞒政商关系 柏林检方就调查启动评估</p><p>德国财政部长克里斯蒂安·林德纳近几天再度成为德国舆论的焦点：他因为向给自己提供贷款的银行录制周年庆贺辞，且没有披露其中的利益关系遭到口诛笔伐，检方也在周一表示会展开程序性的评估。</p><p>与默克尔时期不同，目前的德国朔尔茨政府其实是由德国社民党、绿党和自民党联合组建。而林德纳本人过去十年一直是自民党党魁。</p><p>俄乌局势</p><p>1、德政府发言人：德国目前无意向乌克兰提供“豹2”型坦克</p><p>德国联邦政府发言人黑贝施特赖特当地时间9日表示，尽管近来绿党和自民党部分政客施加压力，但联邦政府“目前无意向乌克兰提供‘豹2’型主战坦克”。黑贝施特赖特表示，德国依然希望俄乌冲突能尽早结束，他同时否认德国向乌克兰提供“黄鼠狼”步兵战车和“爱国者”防空系统的行为会导致冲突升级。</p><p>2、西方对乌军事援助继续加码：英德两国考虑提供主战坦克</p><p>据英国媒体周一(1月9日)报道称，自俄乌冲突爆发以来，英国首次考虑向乌克兰提供英国陆军挑战者2主站坦克的可能性。消息人士指出，英国可能向乌克兰提供大约10辆挑战者2坦克，谈判已持续了数周，至今未做出最终决定。</p><p>3、俄称摧毁乌方装备 乌称打击俄人员集中区</p><p>俄罗斯国防部当地时间9日发布消息称，俄军在库皮扬斯克等地摧毁乌方军事装备。乌克兰方面表示，乌军打击多个俄方人员集中区。</p><p>公司新闻</p><p>1、苹果计划到2025年放弃<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>芯片</p><p>苹果计划在2025年前放弃使用美国博通公司的芯片，改用自研芯片。苹果正设法整合调制解调器、WiFi芯片、以及蓝牙等零部件，希望最快2024年开始替换<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>调制解调器芯片。</p><p>2、莫德纳考虑将其新冠疫苗的商业售价定为远高于美国采购价的130美元</p><p>莫德纳表示，该公司正在考虑将其新冠疫苗在美价格定为每剂110美元至130美元之间，届时该公司将从政府合同分销转向商业分销。这一价格范围与<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>去年10月份表示正在考虑与BioNTech合作开发的新冠疫苗的价格范围相似。该疫苗的商业售价将大大高于莫德纳与美国联邦政府供应合同中的每剂量成本。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>要求员工每周到公司办公四天</p><p>迪士尼首席执行官罗伯特·艾格周一告诉采用混合工作模式的员工，从3月1日起，他们必须每周重返公司办公室办公四天。艾格写道：“在过去几个月里，我一直在与整个公司的团队会面，这让我想起了与同事共事的巨大价值。正如你们多次听到我说的那样，创造力是我们以及我们在迪士尼所做一切的核心和灵魂。而在像我们这样的创意企业中，没有什么可以取代与同事们建立联系、观察和创造的能力，这种能力来自于实际的相处过程，也没有什么能取代通过向领导和导师学习而获得专业发展的机会。”</p><p>4、哔哩哔哩：与包销商订立股权包销及票据交换协议 公司同意发行1534.4万股美国存托股</p><p>哔哩哔哩在港交所公告称，公司与包销商订立股权包销及票据交换协议，据此，本公司同意发行1534.4万股美国存托股，以部分交换包销商及其适用联属人士将透过私下商讨自若干票据持有人购买本金总额3.85亿美元的未赎回2026年12月票据。于2023年1月9日，公司就包销商以发售价发售及出售1534.4万股美国存托股向美国证交会递交表F-3的暂搁注册声明及初步招股章程补充文件。预期会将该等美国存托股配售予不少于六名承配人。发售价为每股美国存托股26.65美元，假设所有待发售的美国存托股获悉数认购，所得款项净额将约为3.97亿美元。</p><p>5、<a href=\"https://laohu8.com/S/RRN.UK\">劳斯莱斯</a>2022年销量续刷百年纪录 定制服务推动用户豪气买单</p><p>德国宝马集团旗下<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>汽车品牌<a 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2月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.16%，报74.63美元/桶，日内最高涨近3美元，一度升破76美元，至1月4日来最高。布伦特3月期货收涨1.08美元，涨幅1.37%，报79.65美元/桶，日内最高涨2.79美元或涨3.6%，一度升破81美元并收复1月4日来过半跌幅。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨超7%，接近75.5欧元/兆瓦时的日高。ICE英国天然气涨超10%，刷新日高至188.5便士/千卡。NYMEX美国2月天然气期货盘中最高涨超11%，一度升破4美元，最终收涨5.39%，报3.9100美元/百万英热单位。5、纽约黄金期货周一收高0.4% 创5月初以来新高周一，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.10美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1877.80美元。按照最活跃合约计算，该期货创5月6日以来的收盘新高。宏观新闻1、美联储戴利：通胀比预期的更加持久 5%以上的利率峰值是合理的美东时间周一，旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访中表示，美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5%以上，并且在一段时间内维持在高位。戴利认为，5%-5.25%的利率峰值是合理的，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。2、纽约联储最新调查：消费者预计明年美国通胀将继续放缓纽约联储美东时间周一公布的消费者调查数据显示，美国消费者预计短期通胀压力将继续减弱，同时预计将大幅缩减支出，尽管他们预计收入将继续增长。这份在去年12月进行的调查显示，受访者预计一年后通胀将降至5%，较11月环比下降0.2%，为2021年7月以来的最低水平。美联储官员认为，公众对未来价格压力走向的预期，对当前价格压力的走势有很大影响。3、价格上限实行一月后 俄罗斯旗舰原油价格已不足国际油价一半在西方对俄罗斯原油设置价格上限一个月后，俄罗斯旗舰原油的售价不到国际油价的一半，远低于七国集团（G7）设定的上限。为了限制俄罗斯通过石油获得的收入，G7、欧盟以及澳大利亚决定，从2022年12月5日起，俄罗斯海运石油的价格上限为每桶60美元。一并生效的还有欧盟对俄罗斯石油的限制，欧盟于去年12月5日起正式禁止进口俄罗斯原油。独立能源报价及市场分析机构阿格斯(Argus Media)数据显示，上周五在波罗的海Primorsk港口，俄罗斯乌拉尔原油的价格为每桶37.80美元，而当天全球基准原油布伦特的收盘价格为每桶78.57美元。4、为压制本币走强 豪购全球的瑞士央行去年创纪录亏损1430亿美元当地时间周一，瑞士央行在官网发布公告称，根据初步计算该行在2022年录得1320亿瑞郎（约合1430亿美元）的巨额亏损。周一公布的数字也是该行自1906年创立后的最大的年度亏损，相较而言此前的纪录（2015年亏损230亿瑞郎）显得不值一提。2021年瑞士央行总共录得260亿瑞郎的盈利。从寥寥数行的公告中也不难看出，瑞士央行的巨额亏损与2022年全球金融市场的巨震有关。在所有1320亿瑞郎的亏损中，有1310亿来自于瑞士央行手头的外国债券和股票，另外还有10亿来自本土资产持仓。瑞士央行唯一在去年实现盈利的标的是手头的上千吨黄金，价值净增加4亿瑞郎。5、德国财政部长遭质疑隐瞒政商关系 柏林检方就调查启动评估德国财政部长克里斯蒂安·林德纳近几天再度成为德国舆论的焦点：他因为向给自己提供贷款的银行录制周年庆贺辞，且没有披露其中的利益关系遭到口诛笔伐，检方也在周一表示会展开程序性的评估。与默克尔时期不同，目前的德国朔尔茨政府其实是由德国社民党、绿党和自民党联合组建。而林德纳本人过去十年一直是自民党党魁。俄乌局势1、德政府发言人：德国目前无意向乌克兰提供“豹2”型坦克德国联邦政府发言人黑贝施特赖特当地时间9日表示，尽管近来绿党和自民党部分政客施加压力，但联邦政府“目前无意向乌克兰提供‘豹2’型主战坦克”。黑贝施特赖特表示，德国依然希望俄乌冲突能尽早结束，他同时否认德国向乌克兰提供“黄鼠狼”步兵战车和“爱国者”防空系统的行为会导致冲突升级。2、西方对乌军事援助继续加码：英德两国考虑提供主战坦克据英国媒体周一(1月9日)报道称，自俄乌冲突爆发以来，英国首次考虑向乌克兰提供英国陆军挑战者2主站坦克的可能性。消息人士指出，英国可能向乌克兰提供大约10辆挑战者2坦克，谈判已持续了数周，至今未做出最终决定。3、俄称摧毁乌方装备 乌称打击俄人员集中区俄罗斯国防部当地时间9日发布消息称，俄军在库皮扬斯克等地摧毁乌方军事装备。乌克兰方面表示，乌军打击多个俄方人员集中区。公司新闻1、苹果计划到2025年放弃博通芯片苹果计划在2025年前放弃使用美国博通公司的芯片，改用自研芯片。苹果正设法整合调制解调器、WiFi芯片、以及蓝牙等零部件，希望最快2024年开始替换高通调制解调器芯片。2、莫德纳考虑将其新冠疫苗的商业售价定为远高于美国采购价的130美元莫德纳表示，该公司正在考虑将其新冠疫苗在美价格定为每剂110美元至130美元之间，届时该公司将从政府合同分销转向商业分销。这一价格范围与辉瑞去年10月份表示正在考虑与BioNTech合作开发的新冠疫苗的价格范围相似。该疫苗的商业售价将大大高于莫德纳与美国联邦政府供应合同中的每剂量成本。3、迪士尼要求员工每周到公司办公四天迪士尼首席执行官罗伯特·艾格周一告诉采用混合工作模式的员工，从3月1日起，他们必须每周重返公司办公室办公四天。艾格写道：“在过去几个月里，我一直在与整个公司的团队会面，这让我想起了与同事共事的巨大价值。正如你们多次听到我说的那样，创造力是我们以及我们在迪士尼所做一切的核心和灵魂。而在像我们这样的创意企业中，没有什么可以取代与同事们建立联系、观察和创造的能力，这种能力来自于实际的相处过程，也没有什么能取代通过向领导和导师学习而获得专业发展的机会。”4、哔哩哔哩：与包销商订立股权包销及票据交换协议 公司同意发行1534.4万股美国存托股哔哩哔哩在港交所公告称，公司与包销商订立股权包销及票据交换协议，据此，本公司同意发行1534.4万股美国存托股，以部分交换包销商及其适用联属人士将透过私下商讨自若干票据持有人购买本金总额3.85亿美元的未赎回2026年12月票据。于2023年1月9日，公司就包销商以发售价发售及出售1534.4万股美国存托股向美国证交会递交表F-3的暂搁注册声明及初步招股章程补充文件。预期会将该等美国存托股配售予不少于六名承配人。发售价为每股美国存托股26.65美元，假设所有待发售的美国存托股获悉数认购，所得款项净额将约为3.97亿美元。5、劳斯莱斯2022年销量续刷百年纪录 定制服务推动用户豪气买单德国宝马集团旗下豪华汽车品牌劳斯莱斯（Rolls-Royce）周一宣布，2022年销量数据继续创下公司成立以来的纪录，同时为客户提供的定制服务也将平均每辆车的单价拉升到前所未有的高度。从数据上来看，劳斯莱斯去年总共交付了6021辆车，较2021年的5586辆提升8%。虽然中国大陆和香港的地区的销量出现了“个位数百分比”的下滑，但北美市场的需求上升依然推动百年汽车品牌打破了交付纪录。从地区来看，美洲地区占到整体销量的三分之一，中国区和欧洲区则分别为四分之一和五分之一。","news_type":1,"symbols_score_info":{"HSI":0.9,"09618":0.9,".IXIC":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4062,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9953458369,"gmtCreate":1673313311651,"gmtModify":1676538816280,"author":{"id":"3583571794110805","authorId":"3583571794110805","name":"CMLeong","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583571794110805","idStr":"3583571794110805"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9953458369","repostId":"1161476758","repostType":4,"repost":{"id":"1161476758","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1673234824,"share":"https://ttm.financial/m/news/1161476758?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-01-09 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src=\"https://static.tigerbbs.com/5c55b1ba20a9ac114277de3edcbcc118\" tg-width=\"1579\" tg-height=\"382\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/VZ\">威瑞森</a>此前连续六个交易日上涨，上周累涨逾7%；周五期权成交48.63万张合约，较90日平均量放大逾8倍，其中2023年1月20日到期的40美元行使价看涨期权的成交量特别高，成交量为12.25万张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca5ed7e1aeb299696e6fd319ad8fe19e\" tg-width=\"1580\" tg-height=\"381\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>期权大单 | 期权总成交量激增！特斯拉期权成交超520万张，创近一年新高</title>\n<style 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（1月6日）周五（1月6日）随着盘前12月非农数据出炉，市场经历短暂的犹豫和波动后，终于在通胀放缓的信号上达成共识。随后三大指数昂扬走强，周五标普500指数涨2.28%，周涨1.45%；纳斯达克指数涨2.56%，周涨0.98%；道琼斯指数涨2.13%，周涨1.46%。期权市场总成交量49,549,732张合约，环比前一交易日（前值34,131,397张合约）增加45.17%，高于90日平均成交量（39,210,781张合约），其中，看涨期权占52%。二、期权成交总量TOP10数据来源：老虎国际App标普指数ETF仍是投资者首选，周五期权成交979.4万张合约，较前一交易日增加30.48%，其中看涨期权占比44.2%；周五大型科技股集体反弹，同时期权成交量也出现大幅回升；特斯拉成交522.3万张合约，较90日平均成交量放大逾2倍，创近一年新高；苹果成交180.5万张合约，亚马逊成交150.8万张合约。特斯拉近一年成交量，数据来源：Market Chameleon三、异动观察数据来源：Market Chameleon美国电话电报上周连续4个交易日上涨，上周累涨逾6%；周五期权成交27.29万张合约，较90日平均量放大逾6倍，其中2023年1月20日到期的18美元行使价看涨期权的成交量特别高，成交量为14.72万张。数据来源：Market Chameleon威瑞森此前连续六个交易日上涨，上周累涨逾7%；周五期权成交48.63万张合约，较90日平均量放大逾8倍，其中2023年1月20日到期的40美元行使价看涨期权的成交量特别高，成交量为12.25万张。数据来源：Market 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蚂蚁集团再现大动作，马云退出实控人位置！1月7日，《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》对外发布。这一《公告》的核心内容在于，蚂蚁集团主要股东及相关受益人拟对蚂蚁集团股东上层结构进行调整，本次调整的核心是蚂蚁集团主要股东投票权的变化，从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。本次调整完成后，蚂蚁集团包括杭州君瀚和杭州君澳在内的各主要股东彼此独立行使所持有的蚂蚁集团股份表决权且无一致行动关系，各股东未单独或共同在蚂蚁集团股东大会层面形成控制，也不存在任何股东所提名的董事人数超过全体董事半数的情形。因此，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。推动股东投票权与经济利益更相匹配。01、蚂蚁集团股东上层结构调整，股东投票权与经济利益更匹配具体如何调整？本次调整前蚂蚁集团的股权结构如上所示，马云、井贤栋等4人在杭州云铂投资咨询有限公司（以下简称：云铂投资）层面构成一致行动人，并通过云铂投资旗下的两家有限合伙公司总计持有蚂蚁集团53.46%的股权。此次调整主要包括四方面：第一，马云、井贤栋、胡晓明及蒋芳终止在云铂投资层面的一致行动关系；第二，井贤栋、邵晓锋、倪行军、赵颖、吴敏芝将通过股权转让分别持有云铂投资20%的股权；第三，云铂投资从杭州君瀚退伙，杭州星滔企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州星滔”）入伙杭州君瀚，并担任杭州君瀚的普通合伙人暨执行事务合伙人，杭州星滔由马云、韩歆毅、张彧、黄辰立、周芸分别持有20%的股权；第四，本次调整完成后的云铂投资及杭州星滔的全体股东承诺独立行使其在云铂投资或杭州星滔中包括表决权在内的各项股东权利，不与任何其他方达成任何形式的一致行动安排，且不单独或与任何其他方共同谋求对于蚂蚁集团的控制权。简而言之，调整后蚂蚁集团各主要股东彼此独立行使股份表决权且无一致行动关系，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形，马云在蚂蚁集团的经济利益没有变化，对蚂蚁集团的投票权将与他作为杭州君瀚的自然人股东、在蚂蚁集团享有的经济利益相匹配。此外，调整后的蚂蚁集团股东及持股比例并未变化，股东及受益人的经济利益不受影响，股份表决权也更透明、分散。蚂蚁集团公告表示，这是对公司治理结构的进一步优化，将对公司的持续稳健发展起到促进作用。02、蚂蚁集团计划引入第五名独董，推动公司治理完善实际上，自2021年以来，蚂蚁集团在公司治理层面有一系列动作。如2022年中，蚂蚁集团新聘了杨小蕾、史美伦担任独立董事，并将股东代表董事从3位减少到2位。经过调整，蚂蚁集团董事会呈现“2+2+4”结构：2名执行董事，分别为井贤栋（董事长）、倪行军；2名非执行董事/股东代表董事，分别为蔡崇信、程立；4名独立董事，分别为郝荃、黄益平、杨小蕾、史美伦。也就是说，目前董事会八名董事中已有四名独立董事，达到半数，上述《公告》称，在此基础上，蚂蚁集团还计划继续引入第五名独立董事，实现董事会中独立董事过半数。蚂蚁集团方面表示，近期在董事会、股东层面的一系列提升举措，进一步完善了公司治理体系，公司将继续坚守“以数助实”定位，坚定落实可持续发展战略，不断提升公司治理水平。随着治理水平不断提升，蚂蚁集团的业务也在稳步发展，官网信息显示，近两年来，蚂蚁集团将可持续发展和服务实体经济作为工作重心，在数字普惠、绿色低碳、科技创新和开放生态上持续投入：支付宝已为小微商家降低经营成本超百亿元；蚂蚁数科携手合作伙伴推出80多个行业数字化解决方案，在金融、新能源、版权科技、跨境贸易等领域服务近万家企业；蚂蚁发起成立的网商银行，累计服务的小微经营者数量超过4900万。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":0.9,"09988":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3455,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9953976716,"gmtCreate":1673145043635,"gmtModify":1676538791994,"author":{"id":"3583571794110805","authorId":"3583571794110805","name":"CMLeong","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583571794110805","idStr":"3583571794110805"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9953976716","repostId":"1183808598","repostType":4,"repost":{"id":"1183808598","kind":"news","pubTimestamp":1673139017,"share":"https://ttm.financial/m/news/1183808598?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-01-08 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src=\"https://static.tigerbbs.com/b57934cbae83ae34ca40e030424ae549\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>本次调整前蚂蚁集团股权结构（图片来源：蚂蚁官网）</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b57934cbae83ae34ca40e030424ae549\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>本次调整后蚂蚁集团股权结构（图片来源：蚂蚁官网）</p><p>蚂蚁集团在公告中称，在此次调整完成后，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形：“蚂蚁集团的股份表决权更加透明且分散，这是对公司治理结构的进一步优化，将对蚂蚁集团的持续稳健发展起到促进作用。本次调整不会对蚂蚁集团及下属公司的日常经营造成影响。”</p><p>实际上，马云降低了他在蚂蚁集团的投票权，就是在推动公司治理结构进一步优化。而创始人如此大度，放弃了公司实际控制权，让股份的表决权更加透明、分散，让蚂蚁的决策权真正“透明”，很难不让人认为，这是对IPO的大力助推。</p><p><b>独立董事席位将过半，“阿里味”弱了</b></p><p>这次的公告称，自2021年以来，蚂蚁集团持续提升公司治理水平，目前董事会8名董事中包含四名独立董事，下设六个专门委员会。在此基础上，其计划继续引入第5名独立董事，实现董事会中独立董事席位过半数，而“阿里味”则微妙后退。</p><p>今年以来，引入独立董事，就是蚂蚁管理结构调整的重点。独立董事制度，就是现代公司治理中的重要制度，对董事会治理的透明度、权力的使用，至关重要。</p><p>2022年，6月1日，蚂蚁集团官网更新董事会团队信息，新聘杨小蕾、史美伦两名女性担任独立董事。</p><p>两位女性独立董事中，史美伦更引人关注。于香港，史美伦早在上世纪90年代就跻身香港证监会高层，以“铁娘子”之名闻名两地金融界。于内地，她是改革开放以来从香港聘请的第一位副部级干部：中国证监会副主席。</p><p>史美伦最新的职务是港交所主席，由任职香港证监会的监管立场，转变为港交所的负责人。令一方面，史美伦一直在链接香港和内地金融、实业界，坚持金融监管的严厉，力促内地公司合规、和国际资本市场接轨，赴港上市，也积极稳固香港金融中心的地位。史美伦曾多次说过：香港金融市场是连接内地与世界的桥梁。她的愿景和蚂蚁IPO的“意义”高度一致。</p><p>蚂蚁引入更多的独立董事，是为了让董事会结构更加透明。</p><p>2022年6月，蚂蚁集团董事会架构发生变化。过去蚂蚁董事会组成为：三位执行董事：井贤栋、胡晓明、倪行军，三位非执行董事：蔡崇信、程立、蒋芳，三位独立董事：郝荃、胡祖六、黄益平。</p><p>新董事会改为两位董事：井贤栋、倪行军，两位非执行董事：蔡崇信、程立，四位独立董事：郝荃、黄益平、史美伦、杨小蕾。</p><p>新董事会中，已卸任CEO的阿里合伙人胡晓明也卸任了执行董事，阿里创业元老“十八罗汉”之一的蒋芳卸任了非执行董事。如今，蚂蚁集团相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人，与股东阿里巴巴集团的隔离也被强化。“阿里”在蚂蚁体系中微妙的后退，被蚂蚁解释为：进一步提升公司治理的透明度和有效性。</p><p>未来，蚂蚁独立董事从现在的4人上升到5人，在董事会中占多数，是在放大独立董事平衡和监督的作用，有利于董事会更独立地履职，也指向公司决策的“透明”。</p><p>蚂蚁管理层中，“合规”也被进一步强调。2021年7月，蚂蚁公布了新的15人管理团队，相较过去的20人团队，新增了CCO（首席合规官）李臣、负责蚂蚁集团战略发展部的副总裁尹铭（前人寿高管）、负责大安全事业群的副总裁赵闻飙。而首席合规官（CCO）这个职位，在原有团队中根本不存在。</p><p>“透明”、“合规”，都是蚂蚁重回IPO之路的重要的前提。新蚂蚁，需要更多有“合规”属性和背景的人站在董事会和管理层里，向外界展示蚂蚁全新的面貌。</p><p>沧海桑田，金融科技，这个曾经在资本市场和创业领域炙手可热的概念，如今，却黯淡下去放眼整个世界，金融科技公司们的估值、融资、上市，都成了难题。</p><p>2022年5月，瑞典初创企业Klarna Bank AB新一轮融资遇冷，估值从一年前的460亿美元缩水至300亿美元。美国金融科技公司Affirm股价暴跌；专注支付、在线投顾等业务的硅谷独角兽Bolt则被爆裁员。</p><p>从政策支持，有无数重量级股东背书加持，炙手可热，还有强大母公司阿里巴巴背书的多重红利加身的明星公司，到一夜之间中止IPO，再到一步步改变自己，蚂蚁的命运似乎极其特殊，却又极其普世：商业世界永远云谲波诡，变幻无常。</p><p>而蚂蚁积极改组董事会，引入独立董事、推进与阿里巴巴的隔离，乃至创始人马云都放弃了实际控制权，都是明显的信号：重新建立组织结构，是否就可以满足申请金融控股公司牌照的要求，这是否意味着蚂蚁准备重启IPO？</p><p>蚂蚁的命运，对整个互联网行业而言，将是2023最关键的监管风向标之一。</p></body></html>","source":"36k","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>焦点分析｜蚂蚁长大，阿里身退</title>\n<style 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Bank AB新一轮融资遇冷，估值从一年前的460亿美元缩水至300亿美元。美国金融科技公司Affirm股价暴跌；专注支付、在线投顾等业务的硅谷独角兽Bolt则被爆裁员。从政策支持，有无数重量级股东背书加持，炙手可热，还有强大母公司阿里巴巴背书的多重红利加身的明星公司，到一夜之间中止IPO，再到一步步改变自己，蚂蚁的命运似乎极其特殊，却又极其普世：商业世界永远云谲波诡，变幻无常。而蚂蚁积极改组董事会，引入独立董事、推进与阿里巴巴的隔离，乃至创始人马云都放弃了实际控制权，都是明显的信号：重新建立组织结构，是否就可以满足申请金融控股公司牌照的要求，这是否意味着蚂蚁准备重启IPO？蚂蚁的命运，对整个互联网行业而言，将是2023最关键的监管风向标之一。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":0.9,"09988":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3783,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9967418828,"gmtCreate":1670369906365,"gmtModify":1676538352642,"author":{"id":"3583571794110805","authorId":"3583571794110805","name":"CMLeong","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583571794110805","idStr":"3583571794110805"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9967418828","repostId":"1142835042","repostType":4,"repost":{"id":"1142835042","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1670311357,"share":"https://ttm.financial/m/news/1142835042?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-12-06 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src=\"https://static.tigerbbs.com/1d6f63ae2b0914319a2aeff02053f368\" tg-width=\"828\" tg-height=\"1418\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：老虎国际App</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">标普指数ETF</a></b>仍是投资者首选，期权成交911.7万张合约。看跌期权高于看涨期权，占比52%；</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95ad1a9adb6cb5eea542efb6f2a46801\" tg-width=\"1575\" tg-height=\"475\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></b>周一跌超6%，报182.95美元。消息方面：12月5日，有消息称由于需求不足，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>上海工厂将主动减产20%。对此，特斯拉中国有关人士回应称之为“不实信息”。</p><p>特斯拉期权合约成交160万张，看涨期权占全部期权交易的56%。2022年12月9日到期行权价为190美元看涨期权的成交量特别高，成交量为80,640张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e1a9f4a6854b8fe35c9eee39a623d68\" tg-width=\"1607\" tg-height=\"337\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b>亚马逊</b>周一跌超3%，报91.01美元。期权合约成交86.62万张，看涨期权占全部期权交易的62%。2022年12月9日到期行权价为95美元看涨期权的成交量特别高，成交量为40,856张。<span style=\"color:rgba(99,19,12,1);\"><b>这意味着在期权市场中，投资者开始“押注”其本周将有反弹动作。</b></span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5527b3d7b983107bc6b49a80f381f9a0\" tg-width=\"1602\" tg-height=\"326\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b>三、异动观察</b></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c452a2fad4ec4162c073b4e870c59c3\" tg-width=\"1788\" tg-height=\"416\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b>Tilray</b>周一涨超2%，报4.68美元。2022年12月9日到期行权价为5美元看涨期权的成交量特别高，成交量为25,679张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/779a07df2cf673cfd903a074ebdc8b03\" tg-width=\"1598\" tg-height=\"332\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p>高管接二连三离职，<b>赛富时</b>周一跌超7%，报133.93美元。消息方面：赛富时周一又遇高层变动。公司旗下通讯应用Slack创始人兼CEO斯图亚特·巴特菲尔德宣布将于下个月离开公司，同时Slack分管产品、市场和品牌的高管也将一起离职。就在上周，Salesforce的联席CEO 布伦特·泰勒也宣布将在下个月离开公司，不过巴特菲尔德表示自己的离开与泰勒没有关系。</p><p><b>赛富时</b>2022年12月9日到期行权价为150美元看涨期权的成交量特别高，成交量为29,892张。<span style=\"color:rgba(78,16,11,1);\"><b>这意味着在期权市场中，投资者开始“押注”其本周将有反弹动作。</b></span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bfe106e175ba5e77ac16069d6d8e2720\" tg-width=\"1599\" tg-height=\"329\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a></b>周一高开低走，其2022年12月9日到期行权价为11美元看跌期权的成交量特别高，成交量为18,395张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74282117712dc605154c24cb61ea975a\" tg-width=\"1604\" tg-height=\"327\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a></b>周一上涨1.22%，报185.10美元。2022年12月9日到期行权价为190美元看涨期权的成交量特别高，成交量为19,735张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02f7a8971c94688a6d057d906d896136\" tg-width=\"1601\" tg-height=\"329\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>期权大单 | 跌出的“机会”？看涨期权“抄底”赛富时、亚马逊！</title>\n<style 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15:22</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote><b>摘要：12月5日（周一）期权市场总成交量达37,081,256张合约，其中，看涨期权占比55%；部分看涨期权“狙击”下跌股，<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">赛富时</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>能否开启“反弹模式”？</b></blockquote><p><b>一、市场概览</b></p><p>美东时间12月5日（周一），美股周一收跌，纳斯达克指数跌1.93%，标普500指数跌1.79%，道琼斯指数跌1.4%。其中，纳指、标普500指数均创11月10日以来最大单日跌幅。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、亚马逊、<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>等大型科技股全线走低，热门中概股多数下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>跌超5%。</p><p>期权市场总成交量达37,081,256张合约，其中，看涨期权占比55%。</p><p>标普指数ETF-SPY期权成交911.7万张合约，其中，看跌期权占比52%。</p><p><b>二、期权成交总量TOP10</b></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d6f63ae2b0914319a2aeff02053f368\" tg-width=\"828\" tg-height=\"1418\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：老虎国际App</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">标普指数ETF</a></b>仍是投资者首选，期权成交911.7万张合约。看跌期权高于看涨期权，占比52%；</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95ad1a9adb6cb5eea542efb6f2a46801\" tg-width=\"1575\" tg-height=\"475\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></b>周一跌超6%，报182.95美元。消息方面：12月5日，有消息称由于需求不足，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>上海工厂将主动减产20%。对此，特斯拉中国有关人士回应称之为“不实信息”。</p><p>特斯拉期权合约成交160万张，看涨期权占全部期权交易的56%。2022年12月9日到期行权价为190美元看涨期权的成交量特别高，成交量为80,640张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e1a9f4a6854b8fe35c9eee39a623d68\" tg-width=\"1607\" tg-height=\"337\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b>亚马逊</b>周一跌超3%，报91.01美元。期权合约成交86.62万张，看涨期权占全部期权交易的62%。2022年12月9日到期行权价为95美元看涨期权的成交量特别高，成交量为40,856张。<span style=\"color:rgba(99,19,12,1);\"><b>这意味着在期权市场中，投资者开始“押注”其本周将有反弹动作。</b></span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5527b3d7b983107bc6b49a80f381f9a0\" tg-width=\"1602\" tg-height=\"326\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b>三、异动观察</b></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c452a2fad4ec4162c073b4e870c59c3\" tg-width=\"1788\" tg-height=\"416\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b>Tilray</b>周一涨超2%，报4.68美元。2022年12月9日到期行权价为5美元看涨期权的成交量特别高，成交量为25,679张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/779a07df2cf673cfd903a074ebdc8b03\" tg-width=\"1598\" tg-height=\"332\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p>高管接二连三离职，<b>赛富时</b>周一跌超7%，报133.93美元。消息方面：赛富时周一又遇高层变动。公司旗下通讯应用Slack创始人兼CEO斯图亚特·巴特菲尔德宣布将于下个月离开公司，同时Slack分管产品、市场和品牌的高管也将一起离职。就在上周，Salesforce的联席CEO 布伦特·泰勒也宣布将在下个月离开公司，不过巴特菲尔德表示自己的离开与泰勒没有关系。</p><p><b>赛富时</b>2022年12月9日到期行权价为150美元看涨期权的成交量特别高，成交量为29,892张。<span style=\"color:rgba(78,16,11,1);\"><b>这意味着在期权市场中，投资者开始“押注”其本周将有反弹动作。</b></span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bfe106e175ba5e77ac16069d6d8e2720\" tg-width=\"1599\" tg-height=\"329\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a></b>周一高开低走，其2022年12月9日到期行权价为11美元看跌期权的成交量特别高，成交量为18,395张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74282117712dc605154c24cb61ea975a\" tg-width=\"1604\" tg-height=\"327\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a></b>周一上涨1.22%，报185.10美元。2022年12月9日到期行权价为190美元看涨期权的成交量特别高，成交量为19,735张。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02f7a8971c94688a6d057d906d896136\" tg-width=\"1601\" tg-height=\"329\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>数据来源：Market Chameleon</span></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4f6ec6e99c0c8b9feb7f296b78c65a54","relate_stocks":{"XPEV":"小鹏汽车","LU1803068979.SGD":"FTIF - Franklin Technology A (acc) SGD-H1","BA":"波音","LU1823568750.SGD":"Fidelity Global Technology A-ACC SGD","BK4548":"巴美列捷福持仓","LU0109391861.USD":"富兰克林美国机遇基金A Acc","LU0310799852.SGD":"FTIF - Templeton Global Equity Income A MDIS SGD","QQQ":"纳指100ETF","CRM":"赛富时","TSLA":"特斯拉","BK4524":"宅经济概念","AMZN":"亚马逊","BK4527":"明星科技股","LU1316542783.SGD":"Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 SGD","IE00B1BXHZ80.USD":"Legg Mason ClearBridge - US Appreciation A Acc USD","BK4503":"景林资产持仓","BK4122":"互联网与直销零售","SPY":"标普500ETF","LU0211327993.USD":"TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME \"A\" (USD) ACC","LU0642271901.SGD":"Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 SGD-H","LU0053666078.USD":"摩根大通基金-美国股票A（离岸）美元","LU0456855351.SGD":"JPMorgan Funds - Global Equity A (acc) 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Chameleon亚马逊周一跌超3%，报91.01美元。期权合约成交86.62万张，看涨期权占全部期权交易的62%。2022年12月9日到期行权价为95美元看涨期权的成交量特别高，成交量为40,856张。这意味着在期权市场中，投资者开始“押注”其本周将有反弹动作。数据来源：Market Chameleon三、异动观察数据来源：Market ChameleonTilray周一涨超2%，报4.68美元。2022年12月9日到期行权价为5美元看涨期权的成交量特别高，成交量为25,679张。数据来源：Market Chameleon高管接二连三离职，赛富时周一跌超7%，报133.93美元。消息方面：赛富时周一又遇高层变动。公司旗下通讯应用Slack创始人兼CEO斯图亚特·巴特菲尔德宣布将于下个月离开公司，同时Slack分管产品、市场和品牌的高管也将一起离职。就在上周，Salesforce的联席CEO 布伦特·泰勒也宣布将在下个月离开公司，不过巴特菲尔德表示自己的离开与泰勒没有关系。赛富时2022年12月9日到期行权价为150美元看涨期权的成交量特别高，成交量为29,892张。这意味着在期权市场中，投资者开始“押注”其本周将有反弹动作。数据来源：Market Chameleon小鹏汽车周一高开低走，其2022年12月9日到期行权价为11美元看跌期权的成交量特别高，成交量为18,395张。数据来源：Market Chameleon波音周一上涨1.22%，报185.10美元。2022年12月9日到期行权价为190美元看涨期权的成交量特别高，成交量为19,735张。数据来源：Market 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href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>等处于全球芯片行业上中下游的顶级企业，其走势基本上能够反映出金融市场对于全球芯片股的信心和估值。</p><p>与美股大盘——标普500指数相比，覆盖全球顶级芯片企业的费城半导体指数周期性远强于标普500指数，往往先于大盘见阶段性顶部，且在行业内下行周期中遭遇市场杀跌的幅度远超同期大盘。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8fa4a909451810274c6a25682db4233\" tg-width=\"1359\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>智通财经APP注意到，自今年以来，费城半导体指数跌幅高达33%，其中PC芯片三大巨头：<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>均跌近50%。不过，自10月13日的阶段性低点以来，费城半导体指数已反弹超23%，主要由11月通胀预期降温开启的反弹浪潮所推动，其中英伟达等成分股涨幅也表现相对亮眼。</p><p>大部分投资者认同上述观点：即费城半导体指数已经定价，甚至过度定价了悲观预期——美联储激进加息和高通胀引发的估值坍塌、行业需求缩减、库存激增。</p><p>不过，更重要的是芯片行业的基本面可能在明年将迎来重大转折点，历史数据显示股票市场往往会提前至少半年对基本面进行定价，或许这也是“股神”瞅准时机买入台积电的重要原因之一。</p><p><b>库存顶部逐渐成型，2023年下半年有望开启复苏周期</b></p><p><b>本文通过对库存展望以及市场预期数据进行分析后，总结出芯片行业有望在2023年Q3被动去库存模式开启，23Q4有望从被动去库存转向主动补库存进而实现量价齐升，又一轮行业景气度上行趋势将开启。</b></p><p><b>按照本文推算的模型，2023Q2正是被动去库存步伐边际放缓的时间点，历史数据显示市场往往提前半年开始定价，正好对应今年第三季度末，这或许是“股神”瞅准时机建仓的重要原因。因此对于一些专注于提前埋伏布局的投资者来说，这可谓是边际回暖效应开始显现的时机，也就是抄底的好时机。</b></p><p>市场调研机构此前公布的全球芯片行业库存预期指数显示，2022年Q4行业库存将达到阶段性高水平，对应库存周期中的主动去库存阶段，此阶段往往库存达到峰值，此后开始缩减。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8179f4425b8b798a75fae9c942c34b5e\" tg-width=\"850\" tg-height=\"489\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>再结合韩国统计局公布的半导体库存水平，更明显能够看出库存在Q3处于上升趋势，Q4数据还未公布，但预计有望形成库存弧顶。韩国拥有<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>、SK海力士两大全球芯片生产龙头，且国家经济发展模式以出口模式为主，因此韩国芯片产品库存能够反映出全球芯片库存趋势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5bfbb16476cf1607be633c29df196bec\" tg-width=\"568\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>那么库存拐点何时出现?台积电作为芯片制造龙头，对于Fabless模式的顶级芯片公司(如AMD、英伟达和高通等)，以及外包生产的消费电子公司，如<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>等公司的库存水平了如指掌，台积电对于产品库存的展望基本上能够反映整个芯片行业产品库存的趋势，历史数据也多次证明了这一点。</p><p>台积电的管理层在Q3业绩电话会议上预计，芯片行业库存最早可能在今年第三季度达到顶峰，也可能在第四季度见顶或开始减少，届时将给整个供应链带来一些痛苦。最重要的是，管理层认为产品库存的主动调整期将在 2023上半年结束。</p><p>华尔街对于行业库存的展望与台积电相差无几。华尔街<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>预计，2023年下半年将是半导体开启复苏周期的重要时间点。“我们预计 2023年下半年半导体周期将开启复苏，并建议现在逢低买入优质股票。其中，台积电是我们的首选。”该机构在10月份发布的一份报告中表示。并且将台积电描述为“未来技术的推动者”。</p><p>该机构还预计，行业库存周期的最糟糕时间点最早出现在今年的第四季度，最晚出现在明年第一季度，而股价往往在库存周期出现拐点之前触底。</p><p><b>通过复盘芯片行业近期的复苏周期发现，从主动去库存到主动补库存一般来说是6个季度左右。结合以上数据，本文对于芯片产品库存展望如下：在2023年Q3被动去库存开启，23Q4有望从被动去库存转向主动补库存，又一轮行业景气度上行趋势开启。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fadf15b6ce70201073cf20003762393\" tg-width=\"554\" tg-height=\"420\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>利好来袭，悲观预期逐渐被消化，市场提前定价基本面拐点</b></p><p><b>根据多家权威机构预测数据，2023年芯片行业繁荣有望延续，不过与2021-2022年上半年由新冠疫情爆发背景下PC设备引发的行业繁荣不同，明年，尤其是明年下半年将是由汽车行业和企业端服务器需求主导的行业繁荣。<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>，包括大众和宝马等传统汽车制造商雄心勃勃的电动汽车转型计划也将支撑模拟芯片和MCU等汽车芯片销售前景。</b></p><p><b>本文通过分析得出2023年下半年或将是芯片行业基本面开启新一轮实质性复苏的时间点。但是，美国通胀预期缓解，加上巴菲特最新持仓公布新建仓台积电，催化了市场情绪以及费城半导体指数反弹趋势，使得本应在年底或明年初开启的整体行业股价上行趋势提前开启。目前市场的悲观预期逐渐被消化——具体表现在市场已基本消化Q3 —明年Q1的悲观情景，分析师们对于行业的乐观情绪呈现出边际升温，市场已提前定价行业的基本面拐点。</b></p><p>芯片是未来全球各行各业向数字化、智能化经营模式转型，以及人类未来实现万物互联场景的重要底层硬件，因此芯片在未来的总体需求难以出现急剧缩减。根据多家权威性市场调研机构的预测数据，2023年全行业整体市场规模增速可能难以触及2022年的高增长水平，但仍将处于正增长繁荣局面。市场调研机构IDC预测，2023年包含存储芯片领域和IDM+Fabless厂商的芯片市场规模相比2022年将增长大约6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ab0116078ae97530e366195a3396fa4\" tg-width=\"778\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的最新2023年行业展望数据显示，全球半导体市场规模预计到2022年将增长 13.9%，到2023年将再增长4.6%。其中，主要增长领域集中在模拟芯片、逻辑芯片和MCU芯片，这些市场最大贡献者近几年集中在汽车厂商，而主要集中在PC等消费电子领域的存储芯片增速则急剧放缓。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53cd853257d720ff2690ae0f3997148d\" tg-width=\"635\" tg-height=\"356\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这与多数机构的预期一致，即2023年带动芯片行业复苏的主要领域集中在汽车芯片与企业端芯片需求。在高利率环境，加上美联储缩表抽走流动性，消费电子火热需求难以持续，不过全球电动汽车智能化趋势以及企业云转型背景下，汽车芯片和企业服务器芯片需求仍将持续强劲。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/af27c5feefc6551c724ebed4612090a9\" tg-width=\"592\" tg-height=\"272\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>逻辑芯片应用非常广泛，比如PC、智能手机和企业端服务器等，明年消费电子需求疲软已成市场共识，而企业端对于逻辑芯片的需求持续强劲，这一点从英伟达和AMD对于服务器芯片的乐观展望也能够窥见，AMD在季度业绩会议上预计，服务器市场的增长和对定制化芯片的强劲需求将有助于提振AMD未来业绩。在这一领域，AMD的市场份额已经从不足1%上升到两位数级别，英特尔CEO Pat Gelsinger表示，他预计服务器处理器领域的需求持续火热，激烈竞争将持续下去。</p><p>据了解，MCU与模拟芯片在不同下游产品占比中，近几年来占比最高的是汽车，其次是工业用途，传感器和功率类芯片同样如此。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/SPGI\">标普全球</a>的预测数据，直到2025年之前全球轻型汽车产量呈现出稳步上升趋势，全球汽车制造龙头大众汽车预计汽车芯片短缺将至少持续到2023年，因此明年汽车芯片量价齐升趋势基本上已确立。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf2b6a12975ff904b0fa0478d2a42c6c\" tg-width=\"1088\" tg-height=\"523\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>再结合上文对于库存周期的展望，本文推断2023年下半年将是芯片行业基本面开启新一轮实质性复苏的关键时间点。因此对于一些专注于提前埋伏布局的投资者来说，这可谓是边际效应开始显现的时机，也就是所谓“抄底”的好时机。</b></p><p><b>或许这也是“股神”瞅准时机买入台积电的重要原因之一。按照本文推算的模型，2023Q2正是被动去库存边际放缓的时间点，市场往往提前半年定价，这可能是“股神”瞅准时机在第三季度建仓的原因之一。</b></p><p>市场研究机构Yardeni统计的市场预期数据显示，虽然分析师们对于标普500指数中的IT板块“基于盈利水平的信心指数”仍然严重低于2022年，但近期已经呈现出非常很明显的边际改善趋势，这点与本文对于库存周期的2023下半年行业复苏的展望基本上一致——即市场开始提前定价23H2的复苏预期。</p><p>标普500 IT板块包含英伟达、AMD和英特尔等费城半导体指数核心成分股，且占据多数权重，分析师们对IT板块预期边际回暖意味着对芯片等IT硬件领域预期同样乐观。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33fd83e9b68e56cde11dbb90649cf0eb\" tg-width=\"832\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>仍需警惕的扰动因素</b></p><p><b>就目前形势看来，芯片股仍然处于偏左区域，且倾向于磨底的阶段。目前费城半导体指数的反弹主要因市场对于芯片行业明年将迎来复苏拐点的预期，而该指数一般提前半年开始回暖。通胀预期降温、市场对美联储的转鸽预期升温，以及巴菲特建仓台积电消息出炉更是使得该基准指数的反弹时间点“被迫提前”。</b></p><p>但是，需要警惕的是，在美联储激进加息周期背景下，若美国经济明年陷入NBER所定义的“深层次衰退”，企业盈利将面临重大负面冲击，芯片行业巨头或将释放出“去库存”和“业绩不及预期”的信号，届时市场对于明年H1去库存和H2行业复苏的预期也将面临修正，届时费城半导体指数或将再度调整。</p><p>结合<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街大行对于美国经济展望，美国明年全面陷入经济衰退仍然是小概率事件，高盛的经济学家们预计美国未来12个月出现衰退的可能性仅为35%。</p><p>另外，如果美国接下来的通胀数据仍然不乐观，市场对于美联储“转鸽”预期或将大幅降温，届时费城半导体指数也面临调整。不过，这一扰动因素下的调整幅度可能不会太大，甚至难以跌破上一阶段性低点，主要因为在美联储官员多次发表鹰派讲话后，市场已经很大程度上定价了加息至5%-5.25%的这一预期，除非加息预期实质性升温(目前市场加息预期介乎于4.75%-5.25%)——即预期升温至5.25%以上，否则该指数很难因加息因素再度出现暴跌行情。</p><p>因此，对于投资者来说，<b>除了关注行业基本面拐点，重点企业的业绩和市场对美联储的加息预期为影响股价的两大非常关键因素。</b></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>悲观预期消化殆尽！芯片股左侧良机来临</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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22:44</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>历史数据显示市场往往提前半年左右开始定价，正好对应今年第三季度末，这或许是“股神”瞅准时机建仓的重要原因。</blockquote><p>在上周，“股神”巴菲特旗下<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>哈撒韦公布的最新13F持仓报告显示，该机构在第三季度新建仓芯片制造巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>，共计约6006万股，持仓市值达41亿美元，占投资组合比例为1.39%，位列股神重仓股的第十位。</p><p>伯克希尔哈撒韦13F持仓报告公布后，台积电截至昨日总计涨超10%。在市场观察人士看来，如果这次新建仓是巴菲特个人所主导，那么他建仓台积电的最重要原因可能在于以下两点：一是掌握定价权，二是企业控制成本的能力，而作为全球芯片制造当之无愧龙头的台积电毫无疑问符合这两项商业特征。同时，这两点这也是“股神”多年来选择股票标的的重要判断标准。</p><p>着眼于更广泛的美股芯片板块，一些分析人士认为，堪称“全球芯片股基准”的费城半导体指数已经定价，甚至过度定价了宏观和行业的悲观预期，因此只要存在利好消息，超跌反弹随时有可能发生。该指数覆盖<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>、台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMAT\">应用材料</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>等处于全球芯片行业上中下游的顶级企业，其走势基本上能够反映出金融市场对于全球芯片股的信心和估值。</p><p>与美股大盘——标普500指数相比，覆盖全球顶级芯片企业的费城半导体指数周期性远强于标普500指数，往往先于大盘见阶段性顶部，且在行业内下行周期中遭遇市场杀跌的幅度远超同期大盘。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8fa4a909451810274c6a25682db4233\" tg-width=\"1359\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>智通财经APP注意到，自今年以来，费城半导体指数跌幅高达33%，其中PC芯片三大巨头：<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>均跌近50%。不过，自10月13日的阶段性低点以来，费城半导体指数已反弹超23%，主要由11月通胀预期降温开启的反弹浪潮所推动，其中英伟达等成分股涨幅也表现相对亮眼。</p><p>大部分投资者认同上述观点：即费城半导体指数已经定价，甚至过度定价了悲观预期——美联储激进加息和高通胀引发的估值坍塌、行业需求缩减、库存激增。</p><p>不过，更重要的是芯片行业的基本面可能在明年将迎来重大转折点，历史数据显示股票市场往往会提前至少半年对基本面进行定价，或许这也是“股神”瞅准时机买入台积电的重要原因之一。</p><p><b>库存顶部逐渐成型，2023年下半年有望开启复苏周期</b></p><p><b>本文通过对库存展望以及市场预期数据进行分析后，总结出芯片行业有望在2023年Q3被动去库存模式开启，23Q4有望从被动去库存转向主动补库存进而实现量价齐升，又一轮行业景气度上行趋势将开启。</b></p><p><b>按照本文推算的模型，2023Q2正是被动去库存步伐边际放缓的时间点，历史数据显示市场往往提前半年开始定价，正好对应今年第三季度末，这或许是“股神”瞅准时机建仓的重要原因。因此对于一些专注于提前埋伏布局的投资者来说，这可谓是边际回暖效应开始显现的时机，也就是抄底的好时机。</b></p><p>市场调研机构此前公布的全球芯片行业库存预期指数显示，2022年Q4行业库存将达到阶段性高水平，对应库存周期中的主动去库存阶段，此阶段往往库存达到峰值，此后开始缩减。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8179f4425b8b798a75fae9c942c34b5e\" tg-width=\"850\" tg-height=\"489\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>再结合韩国统计局公布的半导体库存水平，更明显能够看出库存在Q3处于上升趋势，Q4数据还未公布，但预计有望形成库存弧顶。韩国拥有<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>、SK海力士两大全球芯片生产龙头，且国家经济发展模式以出口模式为主，因此韩国芯片产品库存能够反映出全球芯片库存趋势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5bfbb16476cf1607be633c29df196bec\" tg-width=\"568\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>那么库存拐点何时出现?台积电作为芯片制造龙头，对于Fabless模式的顶级芯片公司(如AMD、英伟达和高通等)，以及外包生产的消费电子公司，如<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>等公司的库存水平了如指掌，台积电对于产品库存的展望基本上能够反映整个芯片行业产品库存的趋势，历史数据也多次证明了这一点。</p><p>台积电的管理层在Q3业绩电话会议上预计，芯片行业库存最早可能在今年第三季度达到顶峰，也可能在第四季度见顶或开始减少，届时将给整个供应链带来一些痛苦。最重要的是，管理层认为产品库存的主动调整期将在 2023上半年结束。</p><p>华尔街对于行业库存的展望与台积电相差无几。华尔街<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>预计，2023年下半年将是半导体开启复苏周期的重要时间点。“我们预计 2023年下半年半导体周期将开启复苏，并建议现在逢低买入优质股票。其中，台积电是我们的首选。”该机构在10月份发布的一份报告中表示。并且将台积电描述为“未来技术的推动者”。</p><p>该机构还预计，行业库存周期的最糟糕时间点最早出现在今年的第四季度，最晚出现在明年第一季度，而股价往往在库存周期出现拐点之前触底。</p><p><b>通过复盘芯片行业近期的复苏周期发现，从主动去库存到主动补库存一般来说是6个季度左右。结合以上数据，本文对于芯片产品库存展望如下：在2023年Q3被动去库存开启，23Q4有望从被动去库存转向主动补库存，又一轮行业景气度上行趋势开启。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fadf15b6ce70201073cf20003762393\" tg-width=\"554\" tg-height=\"420\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>利好来袭，悲观预期逐渐被消化，市场提前定价基本面拐点</b></p><p><b>根据多家权威机构预测数据，2023年芯片行业繁荣有望延续，不过与2021-2022年上半年由新冠疫情爆发背景下PC设备引发的行业繁荣不同，明年，尤其是明年下半年将是由汽车行业和企业端服务器需求主导的行业繁荣。<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>，包括大众和宝马等传统汽车制造商雄心勃勃的电动汽车转型计划也将支撑模拟芯片和MCU等汽车芯片销售前景。</b></p><p><b>本文通过分析得出2023年下半年或将是芯片行业基本面开启新一轮实质性复苏的时间点。但是，美国通胀预期缓解，加上巴菲特最新持仓公布新建仓台积电，催化了市场情绪以及费城半导体指数反弹趋势，使得本应在年底或明年初开启的整体行业股价上行趋势提前开启。目前市场的悲观预期逐渐被消化——具体表现在市场已基本消化Q3 —明年Q1的悲观情景，分析师们对于行业的乐观情绪呈现出边际升温，市场已提前定价行业的基本面拐点。</b></p><p>芯片是未来全球各行各业向数字化、智能化经营模式转型，以及人类未来实现万物互联场景的重要底层硬件，因此芯片在未来的总体需求难以出现急剧缩减。根据多家权威性市场调研机构的预测数据，2023年全行业整体市场规模增速可能难以触及2022年的高增长水平，但仍将处于正增长繁荣局面。市场调研机构IDC预测，2023年包含存储芯片领域和IDM+Fabless厂商的芯片市场规模相比2022年将增长大约6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ab0116078ae97530e366195a3396fa4\" tg-width=\"778\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的最新2023年行业展望数据显示，全球半导体市场规模预计到2022年将增长 13.9%，到2023年将再增长4.6%。其中，主要增长领域集中在模拟芯片、逻辑芯片和MCU芯片，这些市场最大贡献者近几年集中在汽车厂商，而主要集中在PC等消费电子领域的存储芯片增速则急剧放缓。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53cd853257d720ff2690ae0f3997148d\" tg-width=\"635\" tg-height=\"356\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这与多数机构的预期一致，即2023年带动芯片行业复苏的主要领域集中在汽车芯片与企业端芯片需求。在高利率环境，加上美联储缩表抽走流动性，消费电子火热需求难以持续，不过全球电动汽车智能化趋势以及企业云转型背景下，汽车芯片和企业服务器芯片需求仍将持续强劲。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/af27c5feefc6551c724ebed4612090a9\" tg-width=\"592\" tg-height=\"272\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>逻辑芯片应用非常广泛，比如PC、智能手机和企业端服务器等，明年消费电子需求疲软已成市场共识，而企业端对于逻辑芯片的需求持续强劲，这一点从英伟达和AMD对于服务器芯片的乐观展望也能够窥见，AMD在季度业绩会议上预计，服务器市场的增长和对定制化芯片的强劲需求将有助于提振AMD未来业绩。在这一领域，AMD的市场份额已经从不足1%上升到两位数级别，英特尔CEO Pat Gelsinger表示，他预计服务器处理器领域的需求持续火热，激烈竞争将持续下去。</p><p>据了解，MCU与模拟芯片在不同下游产品占比中，近几年来占比最高的是汽车，其次是工业用途，传感器和功率类芯片同样如此。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/SPGI\">标普全球</a>的预测数据，直到2025年之前全球轻型汽车产量呈现出稳步上升趋势，全球汽车制造龙头大众汽车预计汽车芯片短缺将至少持续到2023年，因此明年汽车芯片量价齐升趋势基本上已确立。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf2b6a12975ff904b0fa0478d2a42c6c\" tg-width=\"1088\" tg-height=\"523\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>再结合上文对于库存周期的展望，本文推断2023年下半年将是芯片行业基本面开启新一轮实质性复苏的关键时间点。因此对于一些专注于提前埋伏布局的投资者来说，这可谓是边际效应开始显现的时机，也就是所谓“抄底”的好时机。</b></p><p><b>或许这也是“股神”瞅准时机买入台积电的重要原因之一。按照本文推算的模型，2023Q2正是被动去库存边际放缓的时间点，市场往往提前半年定价，这可能是“股神”瞅准时机在第三季度建仓的原因之一。</b></p><p>市场研究机构Yardeni统计的市场预期数据显示，虽然分析师们对于标普500指数中的IT板块“基于盈利水平的信心指数”仍然严重低于2022年，但近期已经呈现出非常很明显的边际改善趋势，这点与本文对于库存周期的2023下半年行业复苏的展望基本上一致——即市场开始提前定价23H2的复苏预期。</p><p>标普500 IT板块包含英伟达、AMD和英特尔等费城半导体指数核心成分股，且占据多数权重，分析师们对IT板块预期边际回暖意味着对芯片等IT硬件领域预期同样乐观。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33fd83e9b68e56cde11dbb90649cf0eb\" tg-width=\"832\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>仍需警惕的扰动因素</b></p><p><b>就目前形势看来，芯片股仍然处于偏左区域，且倾向于磨底的阶段。目前费城半导体指数的反弹主要因市场对于芯片行业明年将迎来复苏拐点的预期，而该指数一般提前半年开始回暖。通胀预期降温、市场对美联储的转鸽预期升温，以及巴菲特建仓台积电消息出炉更是使得该基准指数的反弹时间点“被迫提前”。</b></p><p>但是，需要警惕的是，在美联储激进加息周期背景下，若美国经济明年陷入NBER所定义的“深层次衰退”，企业盈利将面临重大负面冲击，芯片行业巨头或将释放出“去库存”和“业绩不及预期”的信号，届时市场对于明年H1去库存和H2行业复苏的预期也将面临修正，届时费城半导体指数或将再度调整。</p><p>结合<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街大行对于美国经济展望，美国明年全面陷入经济衰退仍然是小概率事件，高盛的经济学家们预计美国未来12个月出现衰退的可能性仅为35%。</p><p>另外，如果美国接下来的通胀数据仍然不乐观，市场对于美联储“转鸽”预期或将大幅降温，届时费城半导体指数也面临调整。不过，这一扰动因素下的调整幅度可能不会太大，甚至难以跌破上一阶段性低点，主要因为在美联储官员多次发表鹰派讲话后，市场已经很大程度上定价了加息至5%-5.25%的这一预期，除非加息预期实质性升温(目前市场加息预期介乎于4.75%-5.25%)——即预期升温至5.25%以上，否则该指数很难因加息因素再度出现暴跌行情。</p><p>因此，对于投资者来说，<b>除了关注行业基本面拐点，重点企业的业绩和市场对美联储的加息预期为影响股价的两大非常关键因素。</b></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/8a1a8c5698b6f32ee1637556a15bb35b","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达","AMD":"美国超微公司","ASML":"阿斯麦","INTC":"英特尔","TSM":"台积电"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1108035622","content_text":"历史数据显示市场往往提前半年左右开始定价，正好对应今年第三季度末，这或许是“股神”瞅准时机建仓的重要原因。在上周，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的最新13F持仓报告显示，该机构在第三季度新建仓芯片制造巨头台积电，共计约6006万股，持仓市值达41亿美元，占投资组合比例为1.39%，位列股神重仓股的第十位。伯克希尔哈撒韦13F持仓报告公布后，台积电截至昨日总计涨超10%。在市场观察人士看来，如果这次新建仓是巴菲特个人所主导，那么他建仓台积电的最重要原因可能在于以下两点：一是掌握定价权，二是企业控制成本的能力，而作为全球芯片制造当之无愧龙头的台积电毫无疑问符合这两项商业特征。同时，这两点这也是“股神”多年来选择股票标的的重要判断标准。着眼于更广泛的美股芯片板块，一些分析人士认为，堪称“全球芯片股基准”的费城半导体指数已经定价，甚至过度定价了宏观和行业的悲观预期，因此只要存在利好消息，超跌反弹随时有可能发生。该指数覆盖阿斯麦、台积电、应用材料和高通等处于全球芯片行业上中下游的顶级企业，其走势基本上能够反映出金融市场对于全球芯片股的信心和估值。与美股大盘——标普500指数相比，覆盖全球顶级芯片企业的费城半导体指数周期性远强于标普500指数，往往先于大盘见阶段性顶部，且在行业内下行周期中遭遇市场杀跌的幅度远超同期大盘。智通财经APP注意到，自今年以来，费城半导体指数跌幅高达33%，其中PC芯片三大巨头：英伟达、AMD和英特尔均跌近50%。不过，自10月13日的阶段性低点以来，费城半导体指数已反弹超23%，主要由11月通胀预期降温开启的反弹浪潮所推动，其中英伟达等成分股涨幅也表现相对亮眼。大部分投资者认同上述观点：即费城半导体指数已经定价，甚至过度定价了悲观预期——美联储激进加息和高通胀引发的估值坍塌、行业需求缩减、库存激增。不过，更重要的是芯片行业的基本面可能在明年将迎来重大转折点，历史数据显示股票市场往往会提前至少半年对基本面进行定价，或许这也是“股神”瞅准时机买入台积电的重要原因之一。库存顶部逐渐成型，2023年下半年有望开启复苏周期本文通过对库存展望以及市场预期数据进行分析后，总结出芯片行业有望在2023年Q3被动去库存模式开启，23Q4有望从被动去库存转向主动补库存进而实现量价齐升，又一轮行业景气度上行趋势将开启。按照本文推算的模型，2023Q2正是被动去库存步伐边际放缓的时间点，历史数据显示市场往往提前半年开始定价，正好对应今年第三季度末，这或许是“股神”瞅准时机建仓的重要原因。因此对于一些专注于提前埋伏布局的投资者来说，这可谓是边际回暖效应开始显现的时机，也就是抄底的好时机。市场调研机构此前公布的全球芯片行业库存预期指数显示，2022年Q4行业库存将达到阶段性高水平，对应库存周期中的主动去库存阶段，此阶段往往库存达到峰值，此后开始缩减。再结合韩国统计局公布的半导体库存水平，更明显能够看出库存在Q3处于上升趋势，Q4数据还未公布，但预计有望形成库存弧顶。韩国拥有三星电子、SK海力士两大全球芯片生产龙头，且国家经济发展模式以出口模式为主，因此韩国芯片产品库存能够反映出全球芯片库存趋势。那么库存拐点何时出现?台积电作为芯片制造龙头，对于Fabless模式的顶级芯片公司(如AMD、英伟达和高通等)，以及外包生产的消费电子公司，如苹果等公司的库存水平了如指掌，台积电对于产品库存的展望基本上能够反映整个芯片行业产品库存的趋势，历史数据也多次证明了这一点。台积电的管理层在Q3业绩电话会议上预计，芯片行业库存最早可能在今年第三季度达到顶峰，也可能在第四季度见顶或开始减少，届时将给整个供应链带来一些痛苦。最重要的是，管理层认为产品库存的主动调整期将在 2023上半年结束。华尔街对于行业库存的展望与台积电相差无几。华尔街金融机构摩根士丹利预计，2023年下半年将是半导体开启复苏周期的重要时间点。“我们预计 2023年下半年半导体周期将开启复苏，并建议现在逢低买入优质股票。其中，台积电是我们的首选。”该机构在10月份发布的一份报告中表示。并且将台积电描述为“未来技术的推动者”。该机构还预计，行业库存周期的最糟糕时间点最早出现在今年的第四季度，最晚出现在明年第一季度，而股价往往在库存周期出现拐点之前触底。通过复盘芯片行业近期的复苏周期发现，从主动去库存到主动补库存一般来说是6个季度左右。结合以上数据，本文对于芯片产品库存展望如下：在2023年Q3被动去库存开启，23Q4有望从被动去库存转向主动补库存，又一轮行业景气度上行趋势开启。利好来袭，悲观预期逐渐被消化，市场提前定价基本面拐点根据多家权威机构预测数据，2023年芯片行业繁荣有望延续，不过与2021-2022年上半年由新冠疫情爆发背景下PC设备引发的行业繁荣不同，明年，尤其是明年下半年将是由汽车行业和企业端服务器需求主导的行业繁荣。福特、通用汽车，包括大众和宝马等传统汽车制造商雄心勃勃的电动汽车转型计划也将支撑模拟芯片和MCU等汽车芯片销售前景。本文通过分析得出2023年下半年或将是芯片行业基本面开启新一轮实质性复苏的时间点。但是，美国通胀预期缓解，加上巴菲特最新持仓公布新建仓台积电，催化了市场情绪以及费城半导体指数反弹趋势，使得本应在年底或明年初开启的整体行业股价上行趋势提前开启。目前市场的悲观预期逐渐被消化——具体表现在市场已基本消化Q3 —明年Q1的悲观情景，分析师们对于行业的乐观情绪呈现出边际升温，市场已提前定价行业的基本面拐点。芯片是未来全球各行各业向数字化、智能化经营模式转型，以及人类未来实现万物互联场景的重要底层硬件，因此芯片在未来的总体需求难以出现急剧缩减。根据多家权威性市场调研机构的预测数据，2023年全行业整体市场规模增速可能难以触及2022年的高增长水平，但仍将处于正增长繁荣局面。市场调研机构IDC预测，2023年包含存储芯片领域和IDM+Fabless厂商的芯片市场规模相比2022年将增长大约6%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的最新2023年行业展望数据显示，全球半导体市场规模预计到2022年将增长 13.9%，到2023年将再增长4.6%。其中，主要增长领域集中在模拟芯片、逻辑芯片和MCU芯片，这些市场最大贡献者近几年集中在汽车厂商，而主要集中在PC等消费电子领域的存储芯片增速则急剧放缓。这与多数机构的预期一致，即2023年带动芯片行业复苏的主要领域集中在汽车芯片与企业端芯片需求。在高利率环境，加上美联储缩表抽走流动性，消费电子火热需求难以持续，不过全球电动汽车智能化趋势以及企业云转型背景下，汽车芯片和企业服务器芯片需求仍将持续强劲。逻辑芯片应用非常广泛，比如PC、智能手机和企业端服务器等，明年消费电子需求疲软已成市场共识，而企业端对于逻辑芯片的需求持续强劲，这一点从英伟达和AMD对于服务器芯片的乐观展望也能够窥见，AMD在季度业绩会议上预计，服务器市场的增长和对定制化芯片的强劲需求将有助于提振AMD未来业绩。在这一领域，AMD的市场份额已经从不足1%上升到两位数级别，英特尔CEO Pat Gelsinger表示，他预计服务器处理器领域的需求持续火热，激烈竞争将持续下去。据了解，MCU与模拟芯片在不同下游产品占比中，近几年来占比最高的是汽车，其次是工业用途，传感器和功率类芯片同样如此。根据标普全球的预测数据，直到2025年之前全球轻型汽车产量呈现出稳步上升趋势，全球汽车制造龙头大众汽车预计汽车芯片短缺将至少持续到2023年，因此明年汽车芯片量价齐升趋势基本上已确立。再结合上文对于库存周期的展望，本文推断2023年下半年将是芯片行业基本面开启新一轮实质性复苏的关键时间点。因此对于一些专注于提前埋伏布局的投资者来说，这可谓是边际效应开始显现的时机，也就是所谓“抄底”的好时机。或许这也是“股神”瞅准时机买入台积电的重要原因之一。按照本文推算的模型，2023Q2正是被动去库存边际放缓的时间点，市场往往提前半年定价，这可能是“股神”瞅准时机在第三季度建仓的原因之一。市场研究机构Yardeni统计的市场预期数据显示，虽然分析师们对于标普500指数中的IT板块“基于盈利水平的信心指数”仍然严重低于2022年，但近期已经呈现出非常很明显的边际改善趋势，这点与本文对于库存周期的2023下半年行业复苏的展望基本上一致——即市场开始提前定价23H2的复苏预期。标普500 IT板块包含英伟达、AMD和英特尔等费城半导体指数核心成分股，且占据多数权重，分析师们对IT板块预期边际回暖意味着对芯片等IT硬件领域预期同样乐观。仍需警惕的扰动因素就目前形势看来，芯片股仍然处于偏左区域，且倾向于磨底的阶段。目前费城半导体指数的反弹主要因市场对于芯片行业明年将迎来复苏拐点的预期，而该指数一般提前半年开始回暖。通胀预期降温、市场对美联储的转鸽预期升温，以及巴菲特建仓台积电消息出炉更是使得该基准指数的反弹时间点“被迫提前”。但是，需要警惕的是，在美联储激进加息周期背景下，若美国经济明年陷入NBER所定义的“深层次衰退”，企业盈利将面临重大负面冲击，芯片行业巨头或将释放出“去库存”和“业绩不及预期”的信号，届时市场对于明年H1去库存和H2行业复苏的预期也将面临修正，届时费城半导体指数或将再度调整。结合高盛等华尔街大行对于美国经济展望，美国明年全面陷入经济衰退仍然是小概率事件，高盛的经济学家们预计美国未来12个月出现衰退的可能性仅为35%。另外，如果美国接下来的通胀数据仍然不乐观，市场对于美联储“转鸽”预期或将大幅降温，届时费城半导体指数也面临调整。不过，这一扰动因素下的调整幅度可能不会太大，甚至难以跌破上一阶段性低点，主要因为在美联储官员多次发表鹰派讲话后，市场已经很大程度上定价了加息至5%-5.25%的这一预期，除非加息预期实质性升温(目前市场加息预期介乎于4.75%-5.25%)——即预期升温至5.25%以上，否则该指数很难因加息因素再度出现暴跌行情。因此，对于投资者来说，除了关注行业基本面拐点，重点企业的业绩和市场对美联储的加息预期为影响股价的两大非常关键因素。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":0.9,"ASML":0.9,"TSM":0.9,"AMD":0.9,"INTC":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3880,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9984566745,"gmtCreate":1667694004787,"gmtModify":1676537951899,"author":{"id":"3583571794110805","authorId":"3583571794110805","name":"CMLeong","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3583571794110805","idStr":"3583571794110805"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9984566745","repostId":"1171406492","repostType":4,"repost":{"id":"1171406492","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1667194500,"share":"https://ttm.financial/m/news/1171406492?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-10-31 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class=\"title\">\n提醒：11月6日起美国进入冬令时，美股延后一小时开盘\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-10-31 13:35</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>美国2022年冬令时将于2022年11月6日当地时间早上02：00（北京时间15：00）开始，至2023年3月12日当地时间早上02：00（北京时间15：00）结束，届时美国股票市场的常规交易时段对应的北京时间延后1小时，即将变为周一至周五22：30到次日凌晨5：00；11月7日为进入冬令时后美股的首个交易日。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2fc66d2a201150ba1433d6859e54ee39\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>交易时间</b></p><p>美国东部时间：9：30~16：00 北京时间：22：30~次日5：00</p><p><b>盘前交易时间</b></p><p>美国东部时间：4：00~9：30 北京时间：17：00~22：30</p><p><b>盘后交易时间</b></p><p>美国东部时间：16：00~20：00 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