To The Moon

港股 隨着二次上市公司的降臨，至3月13日當週港股新股市場又開始恢復了生機。 有4家公司遞交招股書、2家公司通過聆訊，其中一家公司正在招股，2家公司上市。其中$朝雲集團(06601)$ 暗盤大跌20%，首日破發大跌13.15%，$廣聯工程控股(01413)$ 暗盤微漲3.7%，首日破發大跌22.22%。此外，福建廈門領先的混凝土建材製造商及供應商智欣集團也通過聆訊。中國同祥金融集團、依生生物、豐城集團、金泰豐國際遞交招股書。 $汽車之家(ATHM)$ 家二次上市最終定價176.3港元，比定價前夜美股收盤價有5.6%的折價，暗盤最終收漲6.92%，延續了除百勝中國之外的所有二次上市暗盤均收漲的歷史。由於二次上市的公司有美股錨定價格，且美股長期處於緩慢上行，因此只要定價最終有折價，收漲概率不低。 週五，$百度(BIDU)$ 二次上市通過港交所聆訊，並開啓招股，每股不超過295港元，相比周五百度美股收盤價有15%的溢價，最終定價未必在上限。預計3月23日登陸港交所。除此之外，嗶哩嗶哩赴港二次上市獲批，最早有望在下週啓動。 美股 本週美股IPO有不少熱門項目。此前，遊戲圈期待的$Roblox Corporation(RBLX)$ 以DPO的方式登錄紐交所，以45美元的定價，上市首日大漲54.44%； 韓國最大的電商平臺$Coupang, Inc.(CPNG)$ 以35美元的價格登錄紐交所，首日高開低走大漲40.71%，週五收盤後市值打831億美元； 中概股$第一高中教育(FHS)$ 以8.8美元的價格登錄納斯達克，首日開盤漲後最終收盤跌12%。 一、物聯網雲平臺塗鴉智能更新招股書，開啓招股，預計下週上市 物聯網雲平臺塗鴉智能(TUYA)於3月12日更新招股書，以17-20美元/ADS的價格發行4359萬美元，預計於3月18日上市。 大摩、美銀和中金擔任本次IPO的聯席主承銷商，老虎證券和招銀國際爲副承銷商。公司“綠鞋”後的募資規模將至多爲10.02億美元。 此外，現有股東騰訊和高瓴資本將分別有意以IPO價格認購至少1億美元的ADS；而包括GIC、老虎環球基金、CPPIB等則有意以IPO價格認購累計至少3億美元的ADS；即現有股東及第三方投資方有意合計認購至少5億美元的ADS 二、怪獸充電遞交IPO招股書 共享充電寶企業怪獸充電(EM)正式向美國SEC遞交招股文件，擬在納斯達克上市。 公司2020年以34.4%的市場份額位列共享充電行業第一，是中國最大的共享充電運營商。 至2020年底，怪獸充電已經構建了包含超過66.4萬POI（點位）的共享充電網絡，累計註冊用戶超過2.19億。財務方面，怪獸充電2019年和2020年的營收分別爲20.22億元、28.09億元，同比增長38.9%，同期淨利潤分別爲1.67億元、0.75億元。公司股東中，阿里爲第一大股東持股16.5％，高瓴持股11.7％，順爲持股8.8％，軟銀亞洲持股7.7％，小米和新天域均持股7.5％，雲九和CMC分別持股5.8％和5.4％。 三、餐廳SaaS平臺Olo更新招股書，預計下週上市 $Olo Inc.(OLO)$ 是一家餐廳SaaS平臺開發商。公司創立於2005年，總部位於美國紐約，主要爲連鎖餐廳品牌提供領先的基於雲的按需商務平臺。公司致力於推動數字訂購和交付計劃，允許客戶通過品牌的網站或應用程序、第三方程序、社交媒體平臺、智能音箱和家庭助理等所有訂單來源點直接向餐廳下訂單，還爲餐廳提供訂單分析和其他服務。 主要客戶包括Chili's，Wingstop，ShakeShack，Five Guys和Sweetgreen等。公司在過去五年中每年平臺處理的商品總價值大約翻了一番，2020年GMV達到近146億美元。2020年實現收入9800萬美元。公司計劃於3月17日登陸紐交所，發行價16-18美元。高盛、小摩、RBC承銷。 四、SPAC IPO SPAC方面，本週有24家新的殼公司進行SPAC IPO，有5家公司確定了合併意向。5家公司分別爲： 1. $dMY Technology Group III Inc(DMYI)$與量子計算硬件和軟件公司IonQ(正在開發通用的捕獲離子量子計算機和軟件，以優化和執行量子電路)合併 2. $New Beginnings Acquisition Corp.(NBA)$與美電話交換設備製造商DSC Communications的產品部門分拆出來的公司Airspan Networks合併。 3.$Motion Acquisition Corp(MOTN)$與遠程醫療公司Ambulnz合併 4.$Cerberus Telecom Acquisition Corp.(CTAC)$與信息科技公司KORE合併 5.$Empower Ltd(EMPW)$與汽車改裝消費品公司Holley合併